راه‌اندازی صندوق زعفران در بورس کالا به زودی
مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه از دریافت موافقت اصولی برای راه‌اندازی صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا با محوریت محصول زعفران در بورس کالا از سازمان بورس خبر داد.
صندوق کالایی قابل معامله (ETC) یکی از ابزارهای مالی نوین هستند که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند به جای خرید و نگهداری کالای مورد نظر و تحمل هزینه‌های حمل و نقل، انبارداری و خسارت های احتمالی آن، اوراق این صندوق‌ها را خریداری کنند. با خرید این اوراق، سرمایه گذار در عین داشتن مالکیت کالای مورد نظر، مسئولیت نگهداری از آن کالا را بر عهده ندارد. به عبارت دیگر، این صندوق ها بخش قابل ملاحظه ای از وجوه گردآوری شده خود را به سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی خاص اختصاص می‌دهند و علاقه مندان به سرمایه گذاری در آن کالای خاص اقدام به خرید واحدهای این صندوق ها می کنند.
در همین ارتباط، مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در خصوص اثرات راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری کالایی در ایجاد رونق و نقدشوندگی معاملات انواع کالا و گواهی های سپرده کالایی به ایسنا گفت: بدون شک راه اندازی صندوق های مبتنی بر کالا در شرایط امروز بازار ما یک الزام مفید و اثربخش است که می توانند در حوزه های مختلف و روی کالاهای مختلف ایجاد شده و فعالیت کنند.
محمودرضا خواجه نصیری افزود: با وجود این نهاد، سرمایه گذار وقتی وارد حوزه کسب سود از طریق مشارکت در خرید و فروش کالاهای کشاورزی شود، دیگر نیازی نیست با کالای فیزیکال درگیر باشد؛ بلکه می توان یک واحد از واحدهای سرمایه گذاری آن صندوق کالایی محصولات استراتژیک کشاورزی را خرید.
وی ادامه داد: صندوق های کالایی یا صندوق های سرمایه‌گذاری کالایی چندین هدف را دنبال می کنند، یکی از آن هدف ها این است که منابع مالی را از سوی افرادی که علاقه مند به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هستند، تجمیع می‌کند. در نتیجه این اقدام صرفه ای که ایجاد می‌شود قابلیت ورود به یک بخش خاص را دارد، حتی قابلیت تعیین قیمت برای یک بخش خاص را خواهد داشت.سرمایه‌گذاری در صندوق زعفران
خواجه نصیری در بیان مزیت دیگر این صندوق ها اظهار کرد: یکی دیگر از این مزایا آن است که افرادی که حرفه ای نیستند و شاید فرصت کافی را برای این کار ندارند که خود مستقیما اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای کشاورزی مثل اوراق اختیار ذرت و جو، اوراق آتی ذرت و جو و گواهی سپرده گندم را معامله کنند با خرید واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری کالایی دست به انجام این کار می زنند.
وی در خصوص روند توسعه فعالیت‌ها و افزایش تعداد این صندوق‌ها در بورس کالا اظهار کرد: نه تنها صندوق‌های مبتنی بر کالا، بلکه کلیه صندوق های سرمایه‌گذاری برای تاسیس با محدودیت‌هایی مواجه هستند. بطوریکه به اعتقاد من یکی از دلایلی که امروز صندوق های کالایی نه تنها در تامین سرمایه‌ها بلکه در سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه تاسیس آنها با تاخیر مواجه می شود، وجود همین محدودیت هاست که انتظار می رود با رفع آنها تعداد صندوق های سرمایه گذاری در حوزه کالایی با سرعت بیشتری افزایش یابد.
مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه تاکید کرد: در این راستا لازم به نظر می رسد تا سازمان بورس و شرکت بورس کالای ایران با رایزنی با بانک مرکزی محدودیت ها را مرتفع سازند تا بتوانیم صندوق های کالایی را توسعه دهیم.
وی از دریافت موافقت اصولی برای راه اندازی صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا با محوریت محصول زعفران در بورس کالا از سازمان بورس خبر داد و گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه راه اندازی و تاسیس صندوق های سرمایه گذاری نیازمند صدور مجوز توسط بانک مرکزی است؛ بر همین اساس، این صندوق سرمایه گذاری کالایی مبتنی بر زعفران در انتظار صدور مجوز از بانک مرکزی است و به زودی راه اندازی می شود.
«صندوق گروه زعفران سحرخیز» هزار میلیاردی شد
در یک رکورد کم‌نظیر در بازار سرمایه، توانست در روز اول پذیره‌نویسی خود به سقف تعیین شده جذب سرمایه خود دست پیدا کند و با پایان روز اول پذیره‌نویسی، صف طولانی خرید سرمایه‌گذاران در برابر نماد «سحرخیز» تشکیل شد.
به گزارش بورس نیوز ، « صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحرخیز » در یک رکورد کم‌نظیر در بازار سرمایه، توانست در روز اول پذیره‌نویسی خود به سقف تعیین شده جذب سرمایه خود دست پیدا کند و با پایان روز اول پذیره‌نویسی، صف طولانی خرید سرمایه‌گذاران در برابر نماد «سحرخیز» تشکیل شد. پذیره‌نویسی برای صد میلیون واحد این صندوق در حالی پیش از پایان زمان پذیره‌نویسی در روز اول این صندوق تکمیل شد که تا پایان ساعت رسمی پذیره‌نویسی این صندوق، صفی میلیونی در برابر نماد «سحرخیز» تشکیل شده بود و همچنان بر میزان متقاضایان پذیره‌نویسی این صندوق افزوده سرمایه‌گذاری در صندوق زعفران می‌شد.
اعتماد هزاران سرمایه‌گذاران به نماد «سحرخیز» و شرکت « سبدگردان سهم آشنا » به عنوان مدیر این صندوق در حالی است که بازار سرمایه در روزهای پر افت و سرمایه‌گذاری در صندوق زعفران خیز خود به سر می‌برد. کارشناسان معتقدند که افق جذاب سرمایه‌گذاری در این صندوق، پشتوانه محکم، تجربه ارزشمند و پیشینه موفق شرکت مدیر صندوق، از جمله عواملی هستند که باعث شده‌اند تا خرید واحدهای این صندوق به عنوان یک فرصت جذاب سرمایه‌گذاری پیش روی سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
صندوق گروه زعفران سحرخیز طی مراسمی در روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه در تالار بورس کالای ایران افتتاح خواهد شد و پس از طی مراحل اداری و قانونی در روزهای آینده و با گشایش این صندوق، سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود به معامله واحدهای این صندوق در سامانه‌های معاملات آنلاین بپردازند.
صندوق گروه زعفران سحرخیز یک صندوق کالایی قابل معامله در بورس بوده و طبق قوانین بورس کالای ایران اداره خواهد شد. این صندوق به معامله گواهی سپرده‌های کالاهای کشاورزی ارزشمند، استراتژیک و صادراتی همچون زعفران، پسته، زیره سبز و مانند آن می‌پردازد. پذیره‌نویسی نماد "سرمایه‌گذاری در صندوق زعفران سحرخیز" از روز ۱۴ دی‌ماه آغاز شده است و در روز ۱۶ دی ماه، افتتاح رسمی خواهد شد. این نماد پس از طی مراحل اداری، به‌زودی بازگشایی خواهد شد و سرمایه‌گذاران می‌توانند در سامانه‌های آنلاین، به خرید و فروش واحدهای این صندوق بپردازند.
استقبال عالی از پذیره نویسی صندوق زعفران
پذیره نویسی نخستین صندوق کالایی کشاورزی که روز گذشته (یکشنبه ۱۴ دی ماه) در بورس کالای ایران آغاز شد و به مدت ۵ روز ادامه داشت در استقبال سرمایه گذاران در همان روز نخست به اتمام رسید.
به گزارش جام جم آنلاین و به نقل از کالاخبر ، پذیره‌نویسی صندوق کالایی کشاورزی «گروه زعفران سحرخیز» با نماد «سحرخیز» با ۱۰۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری به ارزش هر واحد ۱۰ هزار ریال، پذیره‌نویسی خود را از روز گذشته (یکشنبه ۱۴ دی ماه) آغاز کرد که این پذیره نویسی در همان روز به اتمام رسید. این صندوق یک صندوق «ETF» محسوب می‌شود که پشتوانه آن گواهی سپرده‌های کالاهای کشاورزی ارزشمند، استراتژیک و صادراتی همچون زعفران، پسته، زیره سبز و مانند آن است و امکان خرید و فروش فوری واحدهای صندوق از سوی سرمایه‌گذاران ممکن خواهد بود.
پذیره‌نویسی این صندوق قرار بود ۵ روزه و تا روز ۲۰ دی ماه ادامه داشته باشد که با استقبال سرمایه گذاران، یک روزه به اتمام رسید.
۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱۰ میلیون واحد را موسسان تعهد کرده و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال را به حساب صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز (در شرف تاسیس) واریز کردند و مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنای هر واحد ۱۰ هزار ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه شده بود.
آشنایی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله کالایی
در هفته اخیر ۴ روز از ۵ روز معاملاتی با کاهش شاخص کل همراه بود در پایان، به لطف معاملات روز شنبه شاخص کل نسبت به هفته گذشته رشدی نزدیک سرمایه‌گذاری در صندوق زعفران به ۲ درصد را به ثبت رساند.
به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشت مهدی رادان، کارشناس ارشد مدیریت مالی، و تحلیلگر بازار سرمایه و بورس که در اختیار این رسانه قرار گرفته است: هر مقدار که دامنه نوسان نامتقارن در تغییر ذائقه بازار و مثبت کردن جو آن ناکارآمد نشان داد، در مدیریت شاخص به کار مدیریت سازمان آمد.
در شرایطی که در هفته اخیر ۴ روز از ۵ روز معاملاتی با کاهش شاخص کل همراه بود در پایان به لطف معاملات روز شنبه شاخص کل نسبت به هفته گذشته رشدی نزدیک به ۲ درصد را به ثبت رساند. دیگر گروهی که از دامنه نامتقارن بهره برداری کردند افرادی بودند که روی سهام کوچک موج ایجاد می‌کنند و با استفاده از دامنه مثبت ۶ درصدی در مقابل امکان اصلاح ۲ درصدی با سهولت بیشتری این سهام را در مسیر مورد نظر خود هدایت می‌کنند.
رشد ۳.۷ درصدی شاخص هم وزن در همین هفته نشان از افزایش سفته بازی در سهام کوچک داشت. این در حالیست که اختلاف سهام بنیادی بازار از ارزش ذاتی به وضوح بیش از این اختلاف در خصوص سهام کوچک است.
صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله کالایی
از رویدادهای این هفته بازار می‌توان به آغاز معاملات ثانویه صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله کالایی اشاره کرد. دو صندوق با نمادهای سحرخیز و نهال هر یک با سرمایه اولیه ۱,۰۰۰ میلیارد ریال که در دی ماه گذشته مراحل پذیره نویسی و آغاز فعالیت را پشت سر گذاشتند از روز شنبه در بازار صندوق‌های سرمایه گذاری بورس کالای ایران قابلیت معامله پیدا کردند.
بر اساس امیدنامه این صندوق‌ها حداقل ۷۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق باید در گواهی سپرده کالایی زعفران، زعفران پوشال، زیره سبز و پسته سرمایه گذاری شود. همچنین حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق نیز ممکن است به سرمایه گذاری در اوراق مشتقه مبتنی بر کالاهای کشاورزی اختصاص یابد.
تعهد خالص موقعیت‌های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه کالاهای کشاورزی و موقعیت خرید در قراردادهای اختیار معامله این دست کالاها از دیگر انواع دارایی‌هایی است که تشکیل دهنده سبد سرمایه گذاری این صندوق هاست. همچنین این صندوق‌ها منابع مازاد خود را در اوراق با درآمد ثابت و یا سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های بانکی نگهداری می‌کنند.
در حال حاضر معامله واحدهای این صندوق‌ها در قیمت‌هایی پایین‌تر از مبلغ اسمی پذیره نویسی اولیه در بازار در حال انجام است و از این منظر برای سرمایه گذارانی که علاقه به سرمایه گذاری در بازارهای کالایی و به ویژه کالاهای کشاورزی داشته باشند موقعیت مناسبی به شمار می‌رود. طبیعتاً به تدریج و با گذشت زمان از آغاز فعالیت این صندوق‌ها و انجام سرمایه گذاری توسط آنها می‌توان انتظار داشت که خالص ارزش دارایی آنها افزایش یابد.
صندوق‌های کالایی که اخیراً به بازار وارد شده‌اند با هر یک از انواع دارایی که پیشتر در بازار سرمایه قابل معامله بودند تفاوت‌هایی دارند که باعث می‌شود اضافه شدن آنها به گزینه‌های قابل انتخاب برای سرمایه گذاری بر جذابیت‌های بازار سرمایه و تنوع آن اضافه کند.
یکی از تفاوت‌های عمده این صندوق‌ها با سهام اتصال آنها به بازار کالاست که منجر می شود مبنای قیمت گذاری آنها مانند صندوق‌های قابل معامله طلا، بر اساس خالص ارزش دارایی مبتنی بر قیمت کالای پایه اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشد و از این منظر اختلاف نظر بین سرمایه گذاران مختلف در خصوص ارزش این صندوق‌ها وجود نخواهد داشت و انتظار می‌رود سرمایه گذاران در این صندوق‌ها با نوسانات کمتری نسبت به سهام در ارزش دارایی مواجه باشند.
از سویی هر مقدار تورم موجب افزایش قیمت‌ها در کالاهای مختلف شود و بر قیمت کالای پایه اوراق بهادار مورد سرمایه گذاری در این صندوق‌ها اثر گذارد ارزش دارایی این صندوق‌ها نیز به تناسب افزایش پیدا می‌کند و می‌توان انتظار داشت ابزار مناسبی برای پوشش ریسک نرخ تورم باشند. البته باید در نظر داشت که ممکن است در شرایط خاصی بازار کالای مربوط دچار نوساناتی شود که خلاف جهت تورم باشد اما به طور کلی عمده بازارهای کالایی در دوره‌های زمانی میان مدت از تورم تبعیت می‌کند.
با توجه به اینکه هر یک از این صندوق‌های سرمایه گذاری در همکاری مشترک میان یک گروه خوشنام فعال در بخش کشاورزی و نهادهای مالی و حرفه‌ای تحت نظارت در بازار سرمایه تشکیل شده‌اند توقع می‌رود که مدیریت حرفه‌ای مدیران سرمایه گذاری این صندوق‌ها و استفاده از موقعیت‌های خرید و فروش مناسب و تشخیص زمانبندی صحیح برای ورود و خروج در این دارایی‌ها بازدهی مازاد بر اثر گذاری صرف تورم نیز ایجاد کند.
تفاوت بارز صندوق‌های کالای کشاورزی با صندوق‌های طلا که از پیش در بازار سرمایه قابل معامله بودند، اثر پذیری کمتر نسبت به نوسانات بازارهای جهانی است. از آنجا که عمده کالاهای پایه این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری در صندوق زعفران شامل زعفران، پسته و زیره که شاید در آینده کالاهای دیگری نظیر خرما نیز به آنها اضافه شوند از کالاهایی هستند که بخش زیادی از تولید آنها در دنیا توسط ایران صورت می‌پذیرد، کشور ما در تعیین قیمت آنها اثر گذاری بیشتری نسبت به کالاهایی نسبت به طلا با بازار گسترده جهانی دارد. البته این صندوق‌ها کماکان از نوسانات قیمت دلار همچون تورم اثر می‌پذیرند که می‌تواند در مقاطعی منجر به بازدهی گردیده و در مواقعی ارزش دارایی‌های صندوق‌ها را کاهش دهد.
مزیت این صندوق‌ها نسبت به گواهی سپرده کالایی هر یک از کالاهای کشاورزی ذکر شده و یا اوراق مشتقه مبتنی بر آنها نیز نبود نیاز به نگرانی از سررسیدهای زمانی، نیاز نبودن تحلیل مستقل بازار کالای ذکر شده، تشکیل سبدی از کالاهای کشاورزی جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری به صورت مستقل در هر یک از این کالاها و نقد شوندگی بالاتر است.
در مجموع با توجه به نوپا بودن صندوق‌های ذکر شده اگر چه پذیره نویسی واحدهای آنها به سرعت صورت پذیرفت اما در معاملات ثانویه با سردی روزهای منفی بازار مواجه شده‌اند. اما با توجه به تجربه قبلی صندوق‌های کالایی مبتنی بر طلا می‌توان انتظار آتیه‌ای رو به رشد برای آنها داشت.
صندوق زعفران سرمایه‌گذاری در صندوق زعفران به زودی در بورس کالا راه‌اندازی می شود
مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه از دریافت موافقت اصولی برای راه‌اندازی صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا با محوریت محصول زعفران در بورس کالا از سازمان بورس خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ صندوق کالایی قابل معامله (ETC) یکی از ابزارهای مالی نوین هستند که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند به جای خرید و نگهداری کالای مورد نظر و تحمل هزینه‌های حمل و نقل، انبارداری و خسارت های احتمالی آن، اوراق این صندوق‌ها را خریداری کنند. با خرید این اوراق، سرمایه گذار در عین داشتن مالکیت کالای مورد نظر، مسئولیت نگهداری از آن کالا را بر عهده ندارد. به عبارت دیگر، این صندوق ها بخش قابل ملاحظه ای از وجوه گردآوری شده خود را به سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی خاص اختصاص می‌دهند و علاقه مندان به سرمایه گذاری در آن کالای خاص اقدام به خرید واحدهای این صندوق ها می کنند.
در همین ارتباط، مدیرعامل تامین سرمایه تمدن در خصوص اثرات راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری کالایی در ایجاد رونق و نقدشوندگی معاملات انواع کالا و گواهی های سپرده کالایی به ایسنا گفت: بدون شک راه اندازی صندوق های مبتنی بر کالا در شرایط امروز بازار ما یک الزام مفید و اثربخش است که می توانند در حوزه های مختلف و روی کالاهای مختلف ایجاد شده و فعالیت کنند.
محمودرضا خواجه نصیری افزود: با وجود این نهاد، سرمایه گذار وقتی وارد حوزه کسب سود از طریق مشارکت در خرید و فروش کالاهای کشاورزی شود، دیگر نیازی نیست با کالای فیزیکال درگیر باشد؛ بلکه می توان یک واحد از واحدهای سرمایه گذاری آن صندوق کالایی محصولات استراتژیک کشاورزی را خرید.
او ادامه داد: صندوق های کالایی یا صندوق های سرمایه‌گذاری کالایی چندین هدف را دنبال می کنند، یکی از آن هدف ها این است که منابع مالی را از سوی افرادی که علاقه مند به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هستند، تجمیع می‌کند. در نتیجه این اقدام صرفه ای که ایجاد می‌شود قابلیت ورود به یک بخش خاص را دارد، حتی قابلیت تعیین قیمت برای یک بخش خاص را خواهد داشت.
خواجه نصیری در بیان مزیت دیگر این صندوق ها اظهار کرد: یکی دیگر از این مزایا آن است که افرادی که حرفه ای نیستند و شاید فرصت کافی را برای این کار ندارند که خود مستقیما اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای کشاورزی مثل اوراق اختیار ذرت و جو، اوراق آتی ذرت و جو و گواهی سپرده گندم را معامله کنند با خرید واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری کالایی دست به انجام این کار می زنند.
او در خصوص روند توسعه فعالیت‌ها و افزایش تعداد این صندوق‌ها در بورس کالا اظهار کرد: نه تنها صندوق‌های مبتنی بر کالا، بلکه کلیه صندوق های سرمایه‌گذاری برای تاسیس با محدودیت‌هایی مواجه هستند. بطوریکه به اعتقاد من یکی از دلایلی که امروز صندوق های کالایی نه تنها در تامین سرمایه‌ها بلکه در سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه تاسیس آنها با تاخیر مواجه می شود، وجود همین محدودیت هاست که انتظار می رود با رفع آنها تعداد صندوق های سرمایه گذاری در حوزه کالایی با سرعت بیشتری افزایش یابد.
مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه تاکید کرد: در این راستا لازم به نظر می رسد تا سازمان بورس و شرکت بورس کالای ایران با رایزنی با بانک مرکزی محدودیت ها را مرتفع سازند تا بتوانیم صندوق های کالایی را توسعه دهیم.
او از دریافت موافقت اصولی برای راه اندازی صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالا با محوریت محصول زعفران در بورس کالا از سازمان بورس خبر داد و گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه راه اندازی و تاسیس صندوق های سرمایه گذاری نیازمند صدور مجوز توسط بانک مرکزی است؛ بر همین اساس، این صندوق سرمایه گذاری کالایی مبتنی بر زعفران در انتظار صدور مجوز از بانک مرکزی است و به زودی راه اندازی می شود.
دیدگاه شما