امروزه برخی از تحلیل‌گران به منظور بهره‌مندی هم‌زمان از مزایای تحلیل بنیادی و تکنیکال، با یک روش ترکیبی تحت عنوان «تکنوفاندامنتال» کار می‌کنند؛ که به دلیل بررسی عوامل مرتبط با هر دو روش، دیدگاه جامع‌تری به آن‌ها ارائه می‌دهد.
مزایا و معایب معامله در فارکس
معامله در فارکس به عنوان یک شغل پُردرآمد شناخته شده است. ممکن است مزایا و معایب معامله‌گری روزانه خیلی‌ها در این تصور باشند که این شغل کار راحتی است که به آسانی می‌توانند انجام دهند اما در واقعیت خلاف آن است. معامله در فارکس یک دنیای گسترده ارزهای دیجیتال است که دشواری‌های خود را به همراه دارد. بازارهای معاملاتی که در آن ارزهای دیجیتال رد و بدل می‌شود در عین جذابیت کار، نیاز به آگاهی و حرفه‌ای بودن دارد. بازارهای معاملات خارجی، بزرگترین، نقدترین و پول‌سازترین بازار در جهان است. اما ارزهای مبادله‌ای کاری بسیار متفاوت از معامله در سهام و کالا است. به علت ۲۴ ساعته بودن معامله در فارکس نقدینگی زیاد و سهولت دسترسی، این شغل به یکی از حرفه‌های پُرمخاطب در جهان تبدیل شده است.
اینکه هر فرد بتواند کارفرمای خود باشد و بدون داشتن امکانات پُرهزینه و فقط با یک لب‌تاپ و یا یک گوشی تلفن همراه بتواند یک کسب‌وکار پُردرآمد را مدیریت کند، سبب می‌شود معامله در فارکس به یک انتخاب کم‌نظیر به خصوص برای جوانان تبدیل شود. البته این شغل صرفاً برای افراد جوان که سابقه کاری محدودی دارند نیست. این شغل یک فعالیت گسترده حرفه‌ای است که هرچه در آن باتجربه‌تر و باسوادتر باشید می‌توانید بهتر از عهده کار برآیید. متخصصان حرفه‌ای و شرکت‌های بزرگی در این تجارت فعالیت می‌کنند و همگی به خوبی از این مسئله آگاه هستند که معامله در فارکس یک کار دشوار و تخصصی است. معامله در فارکس مثل هر شغل دیگری علاوه بر مزایا، دارای معایبی است، مثل بازار نوسانی بالا.
فارکس بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار در جهان است. در این بازار، روزانه تریلیون‌ها دلار ارز جابه‌جا می‌شود. شاغل بودن در این زمینه درآمدزایی خوبی دارد و می‌تواند جذاب و منعطف باشد. مثل سایر مشاغل این بازار هم ریسک‌هایی دارد و به علت جزر و مد قیمت ارز می‌تواند گاهی نگران‌کننده باشد. البته این مسئله همیشه وجود دارد، میزان تسلط بر کار است. کوشا بودن و پشتکار داشتن، همواره جویای آموختن بودن، ریسک‌پذیر بودن، تکنیک‌های مدیریتی داشتن، سرمایه در گردش و برنامه‌ریزی مداوم می‌تواند هر فرد آگاه از فارکس را به موفقیت در این حیطه برساند.
مزایای معامله در فارکس
چندین امتیاز مثبت برای کسی که شغلش معامله گری فارکس است، وجود دارد.
کم هزینه بودن
در معاملات فارکس، هزینه‌ها می‌تواند بسیار کم باشد؛ مثلاً از طریق کارگزاری و کمیسیون. بیشتر کارگزاران فارکس، از بالا پایین شدن قیمت که بین ارزهای فارکس رخ می‌دهد، سود می‌برند. در واقع در فارکس هزینه‌های دلالی ارزی به نزدیک صفر رسیده و هزینه‌های سربار تقریباً وجود ندارند. اگر بخواهیم فارکس را با معاملات سهام و اوراق بورس بهادار مقایسه کنیم، از هزینه‌های دلالی گرفته تا ساختارهای کارگزاری و سرمایه‌گذاری و معامله‌گری بسیار متفاوت هستند.
مناسب برای سبک‌های متفاوت معامله
بازارهای فارکس هر ساعت از شبانه‌روز فعال است و این برای افرادی که در طول روز ساعات کمی در بازار فارکس کار می‌کنند، یک امتیاز است؛ زیرا می‌توانند در عرض چند دقیقه کار خود را انجام دهند بی‌آنکه نگران محدودیت زمانی باشند. تعداد کمی از افراد در تمام شبانه‌روز به معامله مشغول هستند و این افراد غالبا کارگزاران شرکت‌های بزرگ هستند.
برای اینکه علت شبانه‌روزی بازار فارکس را درک کنید یک مثال آورده‌ایم:
هنگامی‌که در استرالیا روز است در ساحل شرقی ایالات‌متحده شب است. یک معامله‌گر آمریکایی معمولاً در طول ساعات کار خود دلار AUD معامله می‌کند و این کار را به علت حاشیه امن این کار انجام می‌دهد. چراکه در این ساعات دلار در یک محدود ثابت قرار دارد و نوسان کمی دارد در نتیجه بهترین زمان برای توسعه کار او در یک اوضاع اقتصادی مطلوب است. البته کارگزارانی که با این روش کار می‌کنند به دنبال یک سود کم و امنیت بالا هستند زیرا در بازار فارکس این نوع معاملات سود زیادی ندارند. استراتژی این نوع کارگزاران، حفظ امنیت کاری و سود کم است. اما هنگامی‌که بازار ثابت است اگر در حجم بالا معامله انجام دهند در نتیجه آن سود قابل‌توجهی را به دست خواهند آورد. نکته مثبتی که وجود دارد انجام طولانی‌مدت این مدل معاملات است مثلاً در طی چندین روز یا هفته که بازار فارکس برای این نوع معاملات هموار است.
نقدینگی بالا
در مقایسه با سایر بازارهای مالی، فارکس بیشترین نرخ روزانه جابه‌جایی نقدینگی را دارد. این سطح از نقدینگی سبب پر شدن سریع بزرگترین سفارش‌ها مالی و یا به نحوی سبب تبادل راحت ارز در سراسر جهان می‌شود. در واقع هر نوع معامله‌ای بدون کوچکترین انحراف قیمتی مسیر خود را پیش می‌گیرد و به مقصد می‌رسد.
همین موضوع امکان تغییر و دستکاری در قیمت‌های مبادله‌ای و همچنین امکان به هم خوردن نظم قیمت و بازار را بسیار کاهش می‌دهد که نتیجه آن گسترش (اسپرد)های کم در بازار و ثابت قیمت‌ها است. معامله‌کنندگان با این رخ داد دیگر نگران نوسانات هنگام عدم فعالیت و یا در اوج ساعات کاری و ساعات نزدیک به ظهر که نرخ معاملات کم است، نیستند زیرا ثبات این بازار پایدار است مگر اتفاقات خاصی روی دهد که سبب شود نوسانات نرخ بازار و معاملات پی‌درپی و بدون توقف را مشاهده کرد.
بدون نیاز به صرافی مرکزی و یا رگلاتور
از آنجا که در سراسر دنیا بازارهای زیادی بدون فعالیت یا اشتراک بورسی در بازار تجارت جهانی فارکس فعالیت می‌کنند پس نیازی به وجود صرافی مرکزی و یا تنظیم‌کننده‌ای برای فارکس وجود ندارد. ممکن است بانک‌های مرکزی کشورها در یک سری از موارد خاص با یکدیگر از طریق این بازار تبادلاتی انجام دهند که رویدادی کم‌نظیر است. به علت متمرکز نبودن بازار فارکس و عدم وجود قوانین سرسخت در آن، در این بازار هیچگونه اتفاق ناگهانی رخ نمی‌دهد. برای مقایسه با سهام یک شرکت، ممکن است یک شرکت به هر علتی ناگهان نرخ سهام خود را افزایش دهد و یا به علت نوسانات بازار، نرخ سهام شرکت کاهش یابد و از این قبیل مشکلات. اما در فارکس هیچگونه از این شرایط رخ نمی‌دهد. پایین بودن سطح مقررات به کاهش هزینه‌ها نیز کمک می‌کند و هر سفارش را صرفاً یک کارگزار رسیدگی می‌کند. مزیت دیگر معامله در فارکس این است که می‌توان به انجام معاملاتی پرداخت که در بازارهای قانونی ممکن نیست. نوسانات بازار می‌تواند به سود یک فرد معامله‌گر باشد. چراکه ارزهای اصلی اغلب نوسانات زیادی دارند و اگر معامله‌ها به دست فرد باهوشی انجام شود می‌تواند از آن یک فرصت خوب برای سودآوری بالا استفاده کند.
انواع جفت‌های تجارت
۲۸ جفت ارز برای معامله در فارکس وجود دارد که در بین آن‌ها هشت جفت ارز اصلی از اهمیت بیشتری برخوردارند. معیارهای انتخاب جفت با توجه به هر نوع ارز متفاوت است اما می‌تواند شامل زمان‌بندی و یا وضعیت اقتصادی باشد. هر فرد معامله‌گر که به دنبال هیجان و ریسک است می‌تواند مدام از هر جفت ارزی به جفت دیگر سوئیچ کند.
سرمایه کم
به دلیل اسپردهای محدود پیپی، هر فردی می‌تواند که معامله در فارکس را با حداقل سرمایه‌ای که دارد شروع کند. البته که بعضی از بازارهای فارکس به سرمایه بالا نیاز دارند. دسترسی به حاشیه معاملات با ضریب اهرم بین ۱-۵۰ یک اتفاق کم‌سابقه است. البته معامله با این نوع از ضرایب سختی و سنگینی حجم کاری را به دنبال دارد و به دست آوردن امکان درآمد بیشتر همراه با ریسک کمتر را به کارگزار می‌دهد.
آسانی ورود به فارکس
صدها شاخص فنی برای افرادی که قصد معامله کوتاه‌مدت در فارکس را دارند و چندین ابزار و تحلیلی‌های اساسی برای معامله‌گرهایی که فعالیت طولانی‌مدت دارند، وجود دارد که سبب تسهیل ورود برای سرمایه‌گذارانی مزایا و معایب معامله‌گری روزانه که قصد ورود به بازار فارکس را دارند، می‌شود.
ترید یا معامله چیست و تریدر کیست؟
ترید یا معامله چیست؟ تریدر یا معامله گر کیست؟ انواع روش های ترید کردن کدامند؟ در این مطلب از سایت کارگزاری سرمایه و دانش به معرفی ترید و تریدر می پردازیم.
در چند سال اخیر شاهد رونق چشمگیر بازارهای مالی به ویژه بورس بوده‌ایم و سرمایه‌گذاری در بورس، فارکس و ارزهای دیجیتالی توانسته‌اند برای بسیاری افراد سودآور باشد. به همین دلیل، بحث بازارهایی مانند بورس در میان مردم داغ است و در این میان، طیف گسترده‌ای از مردم با مشاغل و تخصص‌های مختلف با اصطلاحات و مفاهیم جدیدی مانند ترید، تریدر، معامله‌گری و . روبه‌رو میشوند. با قرار گرفتن در این بحث‌ها ممکن است برای شما سؤال شود که ترید چیست؟ تریدر کیست؟ یا معامله‌گری دقیقاً به چه فعالیت‌هایی در بازار بورس گفته می‌شود؟
آشنایی با این مفاهیم برای افراد فعال در بازارهای مالی ضروری است و سطح دانش شما در این زمینه را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه تریدرها مهره‌های اصلی بازارهای مالی هستند، شناخت انواع تریدر و تمامی فعالیت‌هایی که به دست این افراد انجام میشوند الزامی است. در این مطلب به طور دقیق بررسی می‌کنیم که مزایا و معایب ترید چیست و معامله‌گر کیست. بنابراین، برای گرفتن پاسخ سؤالات خود با ما همراه باشید.
ترید یا معامله چیست؟
ترید یا Trade کلمه‌ای انگلیسی به معنای معامله است که به عنوان مترادف Commerce به معنای تجارت نیز کاربرد دارد. در بازارهای مالی، از این واژه انگلیسی به صورت اصطلاح جایگزین مبادله یا معامله در زبان فارسی نیز استفاده می‌شود. ترید در واقع به معامله یا خریدوفروش کالاها یا خدماتی گفته می‌شود که با پرداخت مبلغ توافقی و یا مبادله کالا یا خدمات میان خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد. در عمده معاملات هر اقتصاد، خریدار و فروشنده به ترتیب مصرف‌کننده و تولیدکننده هستند.
تریدها در سطح بین‌المللی نیز انجام میشوند که آن‌ها را به عنوان تجارت بین‌المللی می‌شناسیم. تجارت‌های بین‌المللی موجب گسترش بازارها میشوند و امکان دسترسی به خدمات و کالاهایی که درون کشور وجود ندارند را میسر می‌سازند. می‌توان گفت که ترید یک اصطلاح کلی و قابل استفاده در تمام بازارها است و که برای تمام معاملات پیچیده مانند صادرات و واردات، مبادله آثار هنری، خرید و فرش اوراق بهادار و . کاربرد دارد. ترید در بازار بورس شامل فعالیت‌های متعددی مانند خریدوفروش سهام، اوراق مشارکت، اوراق قرضه و. به صورت مستقیم یا به واسطه کارگزاران است و می‌تواند با استفاده از پلتفرم معاملات الکترونیکی، تلفنی یا حضوری انجام شود.
هدف عمده معاملات بازار بورس، خرید اوراق بهادار با قیمت پایین و فروش آن‌ها با قیمت بیشتر و همچنین دریافت سود و بازدهی بالا است. روش و نوع معاملات بسته به روحیه و شخصیت معامله‌گر یا اهداف و عملکرد صندوق‌ها یا سبدگردان‌ها است و متفاوت خواهد بود.
تریدر یا معامله‌گر کیست؟
تریدر یا معامله‌گر به شخصی گفته می‌شود که در بازارهای مالی به معامله می‌پردازد. فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط تریدر ممکن است برای خود یا به نمایندگی از شخص دیگر یا موسسه‌های مختلف باشد؛ اما هدف اصلی معامله‌گر در تمام معاملات، کسب سود خواهد بود. اگر این معاملات برای اشخاص یا مؤسسات انجام شود، در ازای هر یک از خریدوفروش‌ها به معامله‌گر کارمزد تعلق می‌گیرد.
ترید کردن یا معامله‌گری نیازمند دانش گسترده و تخصصی مرتبط با بازار مالی موردنظر، زمان زیاد برای پیگیری اخبار و بررسی وضعیت بازار و مهارت و قدرت تحلیل بالا است. به همین دلیل، معامله‌گری را می‌توان یک کار دشوار، پرهیجان، زمان‌بر و نیازمند روحیه ریسک‌پذیر دانست. ممکن است از تریدر به عنوان سرمایه‌گذار نیز نام برده باشید. بااین‌حال می‌توان میان آن‌ها تفاوت‌هایی را نیز مشاهده کرد. یک سرمایه‌گذار معمولاً در معاملات خود اهداف بلندمدت دارد و دارایی‌های به‌دست‌آمده از معاملات شامل کالا، سهام، ارز دیجیتالی، انواع اوراق بهادار، طلا و. را برای مدتی طولانی نگه می‌دارد.
این سرمایه‌گذاری ممکن است باهدف چندماهه یا حتی چندساله انجام شده باشد و معمولاً ریسک آن بسیار پایین است. این در حالی است که تریدرها معاملات پر ریسک و کوتاه‌مدت زیادی را باهدف کسب سود انجام می‌دهند و همواره در حال بررسی و تحلیل داده‌ها و اطلاعات بازار برای استفاده از فرصت‌های کسب سود هستند. عمر این معاملات ممکن است چند روز یا حتی چند ساعت باشد.
مزایا و معایب ترید کردن
ترید کردن یا همان معامله یکی از بهترین روش‌های کسب سود از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بازارهای تورمی است. بازارهای مالی، انتخاب‌های متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهند که امکان آغاز ترید کردن با هر میزان سرمایه اولیه را میسر می‌سازند.
برای آغاز ترید و فعالیت در بازارهای مالی، محدودیت‌های زمانی، مکانی و تحصیلی وجود ندارند و امکان حضور طیف گسترده‌ای از مردم در این بازارها وجود دارد. به لطف الکترونیکی شدن معاملات، به ابزارها امکانات بخصوصی جهت ترد کردن نیاز نخواهد بود. همچنین به لطف پتانسیل بالای ترید، امکان کسب سود قابل توجه از خریدوفروش خدمات و کالاها در زمان کوتاه ایجاد شده است.
اما معایب ترید چیست و چرا بسیاری افراد به جای ترید کردن، به سرمایه‌گذاری روی می‌آورند؟ یکی از عمده‌ترین دلایل انتخاب سرمایه‌گذاری و کنار گذاشتن گزینه ترید، ریسک بالای ترید کردن است. نتایج بسیاری از معاملات قابل پیش‌بینی نیستند و ممکن است یک بخش یا حتی تمام سرمایه خود را از دست دهید. به همین دلیل، یک تریدر باید از روحیه ریسک‌پذیر، دانش تخصصی، اطلاعات زیاد و مهارت بالایی برخوردار باشد. به دلیل عمیق بودن بازار و پیچیدگی و ریسک بالای معاملات، بررسی و تحلیل به زمان زیادی نیاز خواهند داشت. ترید کردن یک کار بسیار استرس‌زا و نیازمند تصمیم‌گیری‌های آینده‌ساز است. به همین دلیل، بسیاری افراد از آن دوری می‌کنند.
معرفی انواع تریدر/سبک‌های تریدر
تریدرها بسته به زمان حضور خود در بازارهای مالی، به چند نوع تقسیم‌بندی میشوند. در واقع تریدرها با انتخاب زمان حضور خود، یک سبک مجزا را انتخاب کرده و با استفاده از آن به ترید کردن و کسب سود می‌پردازند. انواع تریدر شامل موارد زیر هستند:
تریدر اسکالپر (Scalper)
تریدر اسکالپر به معامله‌گری گفته می‌شود که از استراتژی اسکالپ در معاملات خود بهره می‌گیرد. در اسکالپ تریدینگ (استراتژی مورداستفاده تریدر اسکالپر) معاملات حداقل عمر ممکن را دارند. یعنی ممکن است فاصله خرید تا فروش کالا یا خدمات به کمتر از چند دقیقه یا حتی چند ثانیه برسد. اما مزیت این نوع ترید چیست؟ سود به‌دست آمده از این نوع معاملات معمولاً کم و فوری است. در واقع تریدر اسکالپر ترجیح می‌دهد تعداد زیادی معامله با سود اندک را انجام دهد و از طریق افزایش تعداد معاملات، سود خود را افزایش دهد.
تریدر روزانه (Day Trader)
تریدر روزانه خریدوفروش‌هایی با عمر طولانی‌تر از استراتژی اسکالپ تریدینگ را با بهره‌گیری از استراتژی معاملاتی دی تریدینگ انجام می‌دهد. عمر این ترید معمولاً یک روز است. تریدر در ابتدای روز سرمایه را وارد بازار کرده و در پایان روز، آن را خارج می‌کنند. یک تریدر روزانه باید تمام زمان خود را صرف تحلیل تکنیکال و استفاده از نمودارهای چند دقیقه‌ای کند و به هیچ عنوان از آن غافل نشود. در غیر این صورت، امکان گذشتن از حد ضرر وجود دارد. سود حاصل از این ترید مانند اسکالپ تریدینگ اندک است.
ترید نوسانی نسبت به دو نوع استراتژی ترید دیگر طولانی‌تر است و ممکن است دو تا چند روز عمر کند. یک تریدر نوسانی معمولاً معاملات خود را شبانه انجام می‌دهد و از شخصیت صبور و ریسک‌پذیری برخوردار است. معمولاً افرادی از استراتژی دی تریدینگ بهره می‌گیرند که صبر و روحیه مناسب برای انجام ترید نوسانی را ندارند. زیرا بسیاری از اتفاقات بازار در شب رخ می‌دهند و تصور احتمال وقوع آن‌ها هنگامی که تریدر خواب است، استرس زیادی متوجه وی می‌کند. ترید نوسانی نیاز بیشتری به استراتژی «توقف ضرر» خواهد داشت.
تریدر بلندمدت (Position Trader)
تریدر بلندمدت از استراتژی ترید موقعیت معاملاتی با طول عمر بیشتر را انجام می‌دهند و سودهای بزرگ‌تر در اهداف آن‌ها جای می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، اخبار روزانه و نوسانات اندک قیمت‌های بازار در تصمیم‌گیری تریدر بلندمدت تأثیری ندارد و ابزار تحلیل آن‌ها متفاوت از تریدرهای دیگر است. اگر می‌خواهید بدانید ابزار تحلیل این سبک ترید چیست، می‌توان به دو ابزار مهم مانند تحلیل بنیادی و فندامنتال اشاره کرد.
اما هدف اصلی از افزایش طول عمر معامله چیست؟ تریدرها معمولاً با حداقل قیمت شروع به خرید می‌کنند و به دنبال موقعیتی عالی برای فروش با بالاترین قیمت منتظر می‌مانند. لازم به ذکر است که این فرصت و موقعیت ممکن است پس از چند روز، چند هفته، چند ماه و حتی چند سال به دست بیاید و نیازمند صبر زیاد است.
به چه روش‌هایی می‌توان ترید کرد؟
با دقت به اینکه هدف ترید چیست و از چه استراتژی‌هایی در این راه استفاده می‌شود، روش‌های ترید کرده به سه نوع کوتاه‌مدت ، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم میشوند:
تریدهای اسکالپر و روزانه از جمله روش‌های ترید کوتاه‌مدت هستند که سود آن‌ها از نوسانات کوتاه‌مدت به دست می‌آیند. در این نوع تریدها، زمان دقیق ورود و خروج از بازار اهمیت بالایی دارد و انتخاب زمان صحیح برای هر یک از آن‌ها، یک فرصت به شمار می‌آید. به دلیل نوسانات لحظه‌ای، ریسک این معاملات به شدت افزایش پیدا می‌کند. معمولاً سود به‌دست آمده از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بیشتر از ضرر آن‌ها است. معامله‌گران کار بلد معمولاً با بررسی شاخص‌های فنی می‌توانند وضعیت سود و زیان فوری سهام خود را پیش‌بینی کنند.
میزان استرس سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت معمولاً کمتر از روش کوتاه‌مدت است. زیرا معامله با هدف نگهداری دارایی به مدت چند ماه انجام می‌شود. این روش نیازمند صبر بیشتری است. زیرا ممکن است در فاصله خرید تا فروش، نوسانات متعددی در قیمت‌ها ایجاد شوند که در صورت مهارت پایین تریدر، فروش در زمان نامناسب موجب کاهش سود یا افزایش زیان می‌شود. این ترید نیازمند یک الگوی میان‌مدت است که با دنبال کردن آن می‌توانید سود خوبی را به دست آورید. ترید با روش میان‌مدت، به زمان کمتری برای تحلیل داده‌های بازار نیاز خواهد داشت و استرس کمتری را برای تریدر ایجاد می‌کند.
تریدهایی با طول عمر بیش از 6 ماه را در روش بلندمدت قرار می‌دهند که نیازمند صبر بسیار بیشتری از جانب تریدر است. سوددهی این تریدها با مبلغ زیاد و مدت زمان طولانی اتفاق می‌افتد. در واقع رشد کم سرمایه به نسبت زمان را می‌توان از جمله معایب این روش در نظر گرفت. بااین‌حال، ریسک سرمایه‌گذاری در این روش به شدت کاهش پیدا می‌کند. البته میزان ریسک می‌تواند بسته به مهارت و قدرت پیش‌بینی تریدر کاملاً تغییر کند. برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، معمولاً سرمایه را در شرکت‌هایی قرار می‌دهند که سابقه مطلوب و رشد قابل قبولی را در پیشینه بازار خود داشته باشد یا میزان سود سهام آن‌ها مرتباً افزایش پیدا کند. در این صورت، شرکت اثبات شده است و احتمال ریزش قیمت و ضرر سرمایه به شدت کاهش پیدا می‌کند.
همچنین از شرکت‌های جدید با احتمال رشد مطلوب در آینده نیز می‌توان به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب بهره گرفت. این نوع ترید و سرمایه‌گذاری معمولاً سال‌ها به طول می‌انجامد و زمان زیادی را از تریدر نمی‌گیرد. بااین‌حال، نیازمند قدرت تحلیل و پیش‌بینی بالایی است تا شانس بازدهی سرمایه در بلندمدت افزایش پیدا کند. بنابراین، به یک برنامه استراتژیک شامل اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری نیاز است. به عنوان مثال، در صورت محقق نشدن هر یک از اهداف، تریدر اقدام به خروج کند.
در این مقاله خواندید که ترید چیست و تریدر کیست و از استراتژی‌های مختلف معامله به چه صورت می‌توان بهره گرفت. اگر می‌خواهید ترید کردن را به‌عنوان یک شغل دنبال کنید، ابتدا به شخصیت خود دقت کنید. زیرا برای موفقیت در این شغل، برخورداری از روحیه ریسک‌پذیر، صبور و قدرت تصمیم‌گیری و تحلیل بالا الزامی است. شما می‌توانید با آموزش‌های مختلف به دانش کافی برای فعالیت در بازارهای مالی دست پیدا کنید؛ اما جو استرس‌زای بازار بورس، ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی می‌تواند تمام دانش و توانایی‌های شما را به چالش بکشد.
در صورتی که توانایی معامله‌گری را در خود می‌بینید، با ورود به این بازار داغ و پرطرفدار می‌توانید سود چشمگیری را با تمرکز بر بازدهی بلندمدت و کوتاه‌مدت به دست آورید. ترید و سرمایه‌گذاری در بورس، فارکس، ارز دیجیتالی امروزه به یک بحث داغ تبدیل شده است که با جذب سرمایه افراد متعدد، زمینه لازم برای رشد اقتصادی و همچنین افزایش بازدهی و سود سرمایه شما را به وجود می‌آورد. شما می‌توانید با هر مبلغی به بازارهای مالی وارد شده و با اتکا به دانش خود، ترید کردن را آغاز کنید. کارگزاری سرمایه و دانش در این مسیر همواره کنار شما خواهد بود.
مزایا و معایب معامله در فارکس
معامله در فارکس به عنوان یک شغل پُردرآمد شناخته شده است. ممکن است خیلی‌ها در این تصور باشند که این شغل کار راحتی است که به آسانی می‌توانند انجام دهند اما در واقعیت خلاف آن است. معامله در فارکس یک دنیای گسترده ارزهای دیجیتال است که دشواری‌های خود را به همراه دارد. بازارهای معاملاتی که در آن ارزهای دیجیتال رد و بدل می‌شود در عین جذابیت کار، نیاز به آگاهی و حرفه‌ای بودن دارد. بازارهای معاملات خارجی، بزرگترین، نقدترین و پول‌سازترین بازار در جهان است. اما ارزهای مبادله‌ای کاری بسیار متفاوت از معامله در سهام و کالا است. به علت ۲۴ ساعته بودن معامله در فارکس نقدینگی زیاد و سهولت دسترسی، این شغل به یکی از حرفه‌های پُرمخاطب در جهان تبدیل شده است.
اینکه هر فرد بتواند کارفرمای خود باشد و بدون داشتن امکانات پُرهزینه و فقط با یک لب‌تاپ و یا یک گوشی تلفن همراه بتواند یک کسب‌وکار پُردرآمد را مدیریت کند، سبب می‌شود معامله در فارکس به یک انتخاب کم‌نظیر به خصوص برای جوانان تبدیل شود. البته این شغل صرفاً برای افراد جوان که سابقه کاری محدودی دارند نیست. این شغل یک فعالیت گسترده حرفه‌ای است که هرچه در آن باتجربه‌تر و باسوادتر باشید می‌توانید بهتر از عهده کار برآیید. متخصصان حرفه‌ای و شرکت‌های بزرگی در این تجارت فعالیت می‌کنند و همگی به خوبی از این مسئله آگاه هستند که معامله در فارکس یک کار دشوار و تخصصی است. معامله در فارکس مثل هر شغل دیگری علاوه بر مزایا، دارای معایبی است، مثل بازار نوسانی بالا.
فارکس بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازار در جهان است. در این بازار، روزانه تریلیون‌ها دلار ارز جابه‌جا می‌شود. شاغل بودن در این زمینه درآمدزایی خوبی دارد و می‌تواند جذاب و منعطف باشد. مثل سایر مشاغل این بازار هم ریسک‌هایی دارد و به علت جزر و مد قیمت ارز می‌تواند گاهی نگران‌کننده باشد. البته این مسئله همیشه وجود دارد، میزان تسلط بر کار است. کوشا بودن و پشتکار داشتن، همواره جویای آموختن بودن، ریسک‌پذیر بودن، تکنیک‌های مدیریتی داشتن، سرمایه در گردش و برنامه‌ریزی مداوم می‌تواند هر فرد آگاه از فارکس را به موفقیت در این حیطه برساند.
مزایای معامله در فارکس
چندین امتیاز مثبت برای کسی که شغلش معامله گری فارکس است، وجود دارد.
کم هزینه بودن
در معاملات فارکس، هزینه‌ها می‌تواند بسیار کم باشد؛ مثلاً از طریق کارگزاری و کمیسیون. بیشتر کارگزاران فارکس، از بالا پایین شدن قیمت که بین ارزهای فارکس رخ می‌دهد، سود می‌برند. در واقع در فارکس هزینه‌های دلالی ارزی به نزدیک صفر رسیده و هزینه‌های سربار تقریباً وجود ندارند. اگر بخواهیم فارکس را با معاملات سهام و اوراق بورس بهادار مقایسه کنیم، از هزینه‌های دلالی گرفته تا ساختارهای کارگزاری و سرمایه‌گذاری و معامله‌گری بسیار متفاوت هستند.
مناسب برای سبک‌های متفاوت معامله
بازارهای فارکس هر ساعت از شبانه‌روز فعال است و این برای افرادی که در طول روز ساعات کمی در بازار فارکس کار می‌کنند، یک امتیاز است؛ زیرا می‌توانند در عرض چند دقیقه کار خود را انجام دهند بی‌آنکه نگران محدودیت زمانی باشند. تعداد کمی از افراد در تمام شبانه‌روز به معامله مشغول هستند و این افراد غالبا کارگزاران شرکت‌های بزرگ هستند.
برای اینکه علت شبانه‌روزی بازار فارکس را درک کنید یک مثال آورده‌ایم:
هنگامی‌که در استرالیا روز است در ساحل شرقی ایالات‌متحده شب است. یک معامله‌گر آمریکایی معمولاً در طول ساعات کار خود دلار AUD معامله می‌کند و این کار را به علت حاشیه امن این کار انجام می‌دهد. چراکه در این ساعات دلار در یک محدود ثابت قرار دارد و نوسان کمی دارد در نتیجه بهترین زمان برای توسعه کار او در یک اوضاع اقتصادی مطلوب است. البته کارگزارانی که با این روش کار می‌کنند به دنبال یک سود کم و امنیت بالا هستند زیرا در بازار فارکس این نوع معاملات سود زیادی ندارند. استراتژی این نوع کارگزاران، حفظ امنیت کاری و سود کم است. اما هنگامی‌که بازار ثابت است اگر در حجم بالا معامله انجام دهند در نتیجه آن سود قابل‌توجهی را به دست خواهند آورد. نکته مثبتی که وجود دارد انجام طولانی‌مدت این مدل معاملات است مثلاً در طی چندین روز یا هفته که بازار فارکس برای این نوع معاملات هموار است.
نقدینگی بالا
در مقایسه با سایر بازارهای مالی، فارکس بیشترین نرخ روزانه جابه‌جایی نقدینگی را دارد. این سطح از نقدینگی سبب پر شدن سریع بزرگترین سفارش‌ها مالی و یا به نحوی سبب تبادل راحت ارز در سراسر جهان می‌شود. در واقع هر نوع معامله‌ای بدون کوچکترین انحراف قیمتی مسیر خود را پیش می‌گیرد و به مقصد می‌رسد.
همین موضوع امکان تغییر و دستکاری در قیمت‌های مبادله‌ای و همچنین امکان به هم خوردن نظم قیمت و بازار را بسیار کاهش می‌دهد که نتیجه آن گسترش (اسپرد)های کم در بازار و ثابت قیمت‌ها است. معامله‌کنندگان با این رخ داد دیگر نگران نوسانات هنگام عدم فعالیت و یا در اوج ساعات کاری و ساعات نزدیک به ظهر که نرخ معاملات کم است، نیستند زیرا ثبات این بازار پایدار است مگر اتفاقات خاصی روی دهد که سبب شود نوسانات نرخ بازار و معاملات پی‌درپی و بدون توقف را مشاهده کرد.
بدون نیاز به صرافی مرکزی و یا رگلاتور
از آنجا که در سراسر دنیا بازارهای زیادی بدون فعالیت یا اشتراک بورسی در بازار تجارت جهانی فارکس فعالیت می‌کنند پس نیازی به وجود صرافی مرکزی و یا تنظیم‌کننده‌ای برای فارکس وجود ندارد. ممکن است بانک‌های مرکزی کشورها در یک سری از موارد خاص با یکدیگر از طریق این بازار تبادلاتی انجام دهند که رویدادی کم‌نظیر است. به علت متمرکز نبودن بازار فارکس و عدم وجود قوانین سرسخت در آن، در این بازار هیچگونه اتفاق ناگهانی رخ نمی‌دهد. برای مقایسه با سهام یک شرکت، ممکن است یک شرکت به هر علتی ناگهان نرخ سهام خود را افزایش دهد و یا به علت نوسانات بازار، نرخ سهام شرکت کاهش یابد و از این قبیل مشکلات. اما در فارکس هیچگونه از این شرایط رخ نمی‌دهد. پایین بودن سطح مقررات به کاهش هزینه‌ها نیز کمک می‌کند و هر سفارش را صرفاً یک کارگزار رسیدگی می‌کند. مزیت دیگر معامله در فارکس این است که می‌توان به انجام معاملاتی پرداخت که در بازارهای قانونی ممکن نیست. نوسانات بازار می‌تواند به سود یک فرد معامله‌گر باشد. چراکه ارزهای اصلی اغلب نوسانات زیادی دارند و اگر معامله‌ها به دست فرد باهوشی انجام شود می‌تواند از آن یک فرصت خوب برای سودآوری بالا استفاده کند.
انواع جفت‌های تجارت
۲۸ جفت ارز برای معامله در فارکس وجود دارد که در بین آن‌ها هشت جفت ارز اصلی از اهمیت بیشتری برخوردارند. معیارهای انتخاب جفت با توجه به هر نوع ارز متفاوت است اما می‌تواند شامل زمان‌بندی و یا وضعیت اقتصادی باشد. هر فرد معامله‌گر که به دنبال هیجان و ریسک است می‌تواند مدام از هر جفت ارزی به جفت دیگر سوئیچ کند.
سرمایه کم
به دلیل اسپردهای محدود پیپی، هر فردی می‌تواند که معامله در فارکس را با حداقل سرمایه‌ای که دارد شروع کند. البته که بعضی از بازارهای فارکس به سرمایه بالا نیاز دارند. دسترسی به حاشیه معاملات با ضریب اهرم بین ۱-۵۰ یک اتفاق کم‌سابقه است. البته معامله با این نوع از ضرایب سختی و سنگینی حجم کاری را به دنبال دارد و به دست آوردن امکان درآمد بیشتر همراه با ریسک کمتر را به کارگزار می‌دهد.
آسانی ورود به فارکس
صدها شاخص فنی برای افرادی که قصد معامله کوتاه‌مدت در فارکس را دارند و چندین ابزار و تحلیلی‌های اساسی برای معامله‌گرهایی که فعالیت طولانی‌مدت دارند، وجود دارد که سبب تسهیل ورود برای سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به بازار فارکس را دارند، می‌شود.
مزایا و معایب فارکس، بررسی همه جانبه بازار فارکس!
تریدر شدن در بازار فارکس که معمولاً به عنوان یک حرفه پول‌ساز و آسان تلقی می‌شود، با وجود جذابیت زیادی که دارد بسیار دشوار است. این بازار بزرگترین و نقدشونده ترین بازار دنیا است و تفاوت زیادی با سایر بازارها دارد. نقدشوندگی بالا، فعالیت 24 ساعته و دسترسی آسان از مواردی است که فعالیت در این مارکت را تا این حد محبوب کرده است. با این وجود معامله گری در این بازار مانند هر حرفه دیگری خوب و بدهایی دارد که قصد داریم در این مطلب به طور کامل به مزایا و معایب فارکس بپردازیم.
بررسی مزایا و معایب فارکس
مزایای بازار فارکس
در بخش اول از مطلب مزایا و معایب فارکس به چندین مزیتی که برای معامله گری وجود دارد می‌پردازیم:
کم هزینه بودن:
این مارکت هزینه بسیار کمی دارد و نیازی نیست برای هر معامله هزینه زیادی بابت بروکر و کمیسیون بپردازید. در بیشتر مواقع اصلا نیازی به پرداخت کمیسیون نیست و کارگزاری سود خود را از طریق اسپرد به دست می‌آورد. بنابراین در مقایسه با بازار سهام و اوراق بهادار ساختار کارگزاری متفاوت خواهد بود و نیازی به نگرانی در مورد هزینه‌های اضافی نخواهید داشت.
مناسب بودن برای تمامی سبک های معاملاتی:
بازارهای فارکس در طول 24 ساعت شبانه روز باز هستند و این موضوع باعث می‌شود تمامی تریدرها با سبک‌های مختلف دی تردینگ، سوئینگ و اسکلپینگ بتوانند به راحتی در آن به فعالیت بپردازند. بنابراین این بازار چه برای یک اسکلپر که معاملات بسیار کوتاه مدت دارد و چه برای شخصی که قصد داره معاملات بلند مدت داشته باشد مناسب خواهد بود.
نقدینگی بالا:
در میان تمامی بازارهای مالی دنیا بازار فارکس با داشتن حجم 6.6 تریلیون دلار در روز بالاترین حجم معاملات را در بین سایر مارکت ها دارد. این سطح از نقدینگی به این معنا است که سفارشات بزرگ ارزی به راحتی و بدون هیچ انحراف قیمتی انجام می‌شود. این موضوع امکان دستکاری قیمت را از بین می‌برد و باعث می‌شود اسپردها محدود در نظر گرفته شود و قیمت گذاری کارآمدتر صورت بگیرد.
علاوه بر این، این مورد باعث می‌شود معامله گران نیازی به نگرانی بابت نوسانات در ساعات باز و بسته شدن بازارها یا رکود قیمت در بعد از ظهرها نداشته باشند.
داشتن نوسانات بالا در ارزهای اصلی:
ارزهای اصلی در این بازار دارای نوسانات بالایی هستند و در صورتی که مزایا و معایب معامله‌گری روزانه به طور صحیح از آن‌ها استفاده شود می‌تواند به فرصتی برای سودآوری زیاد تبدیل شود.
داشتن تنوع در جفت ارزها:
28 جفت ارز که 8 تا از آن‌ها به عنوان جفت ارز اصلی شناخته میشوند وجود دارد. معیار انتخاب جفت ارز می‌تواند زمان‌بندی مناسب، الگو نوسانات و یا تحولات اقتصادی باشد. یک تریدر که عاشق نوسانات است می‌تواند به راحتی از یک جفت ارز به جفت ارز دیگر سوئیچ کند.
سرمایه اولیه کم:
با وجود اسپردهای کوچک می‌توان با مبالغ کم هم شروع به معامله کرد. در دسترس بودن لوریج‌های بالا درست است که ریسک زیادی به همراه دارد اما در این شرایط پتانسیل سود زیاد با استفاده از مبالغ کم نیز وجود دارد.
سهولت ورود:
صدها اندیکاتور برای تریدرهای کوتاه مدت و چندین تئوری فاندامنتال برای معامله گران بلند وجود دارد که حضور در این بازار را برای همه افراد با سطوح متفاوت امکان پذیر می‌کند.
معایب فارکس
در این بخش از مطلب مزایا و معایب فارکس قصد داریم به معایب این بازار بپردازیم:
فرآیند پیچیده تعیین قیمت:
نرخ های این بازار تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرند. عمدتا سیاست یا اقتصاد جهانی مواردی هستند که بر روی این بازار تأثیر می‌گذارند و ممکن است تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای برخی از افراد دشوار باشد. اکثر افراد در این بازار از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند که در صورتی که در تحلیل خود اشتباه کنند با وجود اهرم می‌تواند ضرر زیادی ایجاد کند. از این رو رعایت مدیریت ریسک و سرمایه در این بازار حائز اهمیت است.
ریسک بالا به دلیل استفاده از لوریج:
معاملات در فارکس با ریسک بالا همراه است. این به این دلیل است که چندین برابر بیشتر از سرمایه معاملاتی پتانسیل ایجاد سود یا ضرر وجود دارد. تجارت در این بازار در صورت نداشتن دانش کافی، مدیریت سرمایه صحیح و کنترل قوی بر احساسات می‌تواند به یک کابوس زیان ده تبدیل شود.
نوسانات بالا:
معامله بدون توجه به مسائل کلان اقتصادی و ژئوپلتیکی به راحتی می‌تواند ضررهای زیادی در بازار پر نوسان فارکس به ما تحمیل کند. 24 ساعته بودن این بازار نظارت دائم بر این بازار را دشوار می‌کند بنابراین بهترین رویکرد استفاده از حد ضررهای سخت گیرانه است.
سخن پایانی
بازار فارکس یک بازار پر سود برای افرادی است که در این زمینه دانش کافی داشته باشند. شما با داشتن یک گوشی هوشمند یا لپ تاپ می‌توانید به راحتی در این بازار حضور داشته و از آن کسب سود نمایید. در این مطلب به بررسی مزایا و معایب فارکس پرداختیم تا بتوانید با شناخت بهتر این بازار به سوددهی برسید.
مزایا و معایب تحلیل تکنیکال
امروزه برخی از تحلیل‌گران به منظور بهره‌مندی هم‌زمان از مزایای تحلیل بنیادی و تکنیکال، با یک روش ترکیبی تحت عنوان «تکنوفاندامنتال» کار می‌کنند؛ که به دلیل بررسی عوامل مرتبط با هر دو روش، دیدگاه جامع‌تری به آن‌ها ارائه می‌دهد.
مزایای تحلیل تکنیکال
یادگیری آسان: از ویژگی‌های غیرقابل انکار تحلیل نموداری، گستردگی ابزار و شیوه‌های تحلیل بازار است. یادگیری و فهم اغلب مفاهیم تکنیکالی ساده بوده و اکثر افراد در مدت کوتاهی می‌توانند؛ نحوه استفاده از این ابزار را فراگیرند. در حال حاضر منابع آموزشی چاپی و آنلاین فراوانی نیز در این زمینه وجود دارند.
انعطاف‌پذیری بالا: با استفاده از اصول روش تکنیکال می‌توان، نمودار قیمت هر دارایی را تجزیه و تحلیل نمود. در این زمینه، تقریباً هیچ محدودیتی نداریم؛ فقط باید با توجه به شرایط هر نماد، از ابزار و روش متناسب با آن استفاده کرد. از دیگر قابلیت‌های این روش، امکان تحلیل و معامله‌گری در دوره‌های زمانی مختلف نمودار شامل کوتاه (دقیقه‌ای و ساعتی)، میان(روزانه) و بلندمدت(هفتگی و ماهانه) می‌باشد.
سرعت فرآیند تحلیل: استفاده از فناوری‌های نوین در بستر بازارهای مالی سبب شده است؛ به دلایلی نظیر اخبار و شایعات، نوسانات قیمتی بعضا‌ً شدیدی طی یک لحظه ایجاد شوند. از همین روی، امکان واکنش به موقع برای معامله‌گران یک مزیت محسوب می‌شود. تحلیل وضعیت نمودار قیمت دارایی‌ها عموماٌ بسیار وقت‌گیر و پیچیده نبوده و افرادی که از تسلط نسبی در این زمینه برخوردار باشند؛ با صرف مدت زمان مشخصی در طول روز، امکان تحلی و بررسی نمودارهای مختلف را خواهند داشت.
نقاط ورود و خروج دقیق: یکی از دلایل اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال و به طور کلی استراتژی معاملاتی، تعیین نقاط ورود و خروج در بازار سرمایه است. در واقع شما با استفاده از ابزاری نظیر اندیکاتورها، سطوح فیبوناچی و… امکان تعیین دقیق شرایط خرید و فروش دارایی‌های مختلف را خواهید داشت. بدین ترتیب تا حد زیادی، از سردرگمی معامله‌گران جلوگیری می‌شود.
استراتژی معاملاتی دقیق و خودکار: معاملات خودکار یا الگوریتمیک تریدینگ، امروزه یکی از مهم‌ترین مباحث پیرامون بازارهای مالی است. روش‌های تکنیکالی به دلیل وجود پارامترهای مشخص واکثراً محاسباتی، در بستر زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف قابلیت پیاده‌سازی دارند. در واقع اگر به جزئیات ربات‌های معامله‌گر توجه کنیم، بیشتر آن‌ها بر مبنای تحلیل نموداری تدوین و توسعه یافته‌اند.
معایب تحلیل تکنیکال
تأثیرگذاری تعصبات شخصی: برخی مواقع ممکن است؛ فرد به دلایلی چون تجربیات قبلی یا شایعات، دیدگاه افراطی مثبت یا منفی نسبت به وضعیت یک دارایی پیدا کند. در چنین شرایطی، تحلیل‌گر صرفاً نشانه‌های همسو با تعصبات خود را در نظر گرفته و متعاقباً خروجی این تحلیل، نتایج غیرمنطقی در بر دارد.
تفاسیر مختلف: یکی از مهم‌ترین انتقادات نسبت به تحلیل نموداری، وجود تفاسیر مختلف از ابزار مشابه و داده‌های یکسان است. به طور مثال، یک اندیکاتور در منطقه اشباع فروش قرار داشته و معامله‌گر «الف» بر اساس وقوع یک نشانه صعودی اقدام به خرید نماید؛ اما در همین ناحیه شخص «ب»، با مشاهده واگرایی منفی در نمودار قیمت و اندیکاتور، انتظار سقوط بیشتر قیمت را خواهد داشت!
سیگنال‌های معاملاتی متعدد: اگر معامله‌گر تکنیکالی بلندمدتی نباشید، احتمالاً سیگنال‌های معاملاتی بسیاری را در طول روز یا هفته مشاهده خواهید نمود؛ که ممکن است همه آن‌ها مناسب سرمایه‌گذاری نبوده و موجب زیان و یا سردرگمی شما شوند. تشخیص موقعیت معاملاتی بهینه در بسیاری از اوقات، کار مشکلی می‌باشد.
عدم تعیین ارزش ذاتی: قرار داشتن قیمت در بهترین نواحی بر اساس تحلیل نموداری، الزامی بر ارزندگی ذاتی آن نخواهد بود! در واقع ممکن است، ارزش بازاری یک سهم در تابلوی قیمت چندین برابر ارزش ذاتی آن باشد؛ که در صورت سقوط بازار، زیان سنگینی متوجه معامله‌گران خواهد شد.
عدم امکان استفاده در نمادهای جدید: نمودار قیمت دارایی‌هایی نظیر سهام عرضه اولیه، به دلیل جدیدالورود بودن در بازار سرمایه، از داده‌های کافی برخوردار نیست و به عبارتی هنوز نموداری برای آن‌ها تشکیل نشده است! پر واضح است، که در چنین شرایطی نمی‌توان از روش‌های تکنیکالی استفاده نمود؛ زیرا همان‌طور که اشاره نمودیم، این روش مبتنی بر تحلیل گذشته قیمت می‌باشد.
دیدگاه شما