تفاوت معامله گری با سرمایه گذاری

شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه

در نمایشگاه بین المللی بانک،بورس،بیمه شرکت های مختلفی شرکت میکنند و خدمات بروز خود را به بازدید کنندگان معرفی میکنند ما در این مقاله چند تا از شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه را به شما معرفی میکنیم.

هر سال نمایشگاه بورس،بانک و بیمه در ایران برگذار میشود برای مشاهده تاریخ و ثبت نام کلیک کنید.

مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری

کلیه منابع مالی و پولی و منابع قابل تبدیل به پول، سرمایه خوانده می‌شود. جوامع و شرکت‌هایی که معمولا دارای سرمایه بیشتری هستند، نسبت به رقبای خود که سرمایه کمتری دارند، عملکرد و فعالیت بهتری دارند. در عصر حاضر، نیروهای انسانی نیز قسمتی از سرمایه محسوب می‌شوند. سرمایه می‌تواند هم نقدی باشد هم غیر نقدی. سرمایه نقدی همان پول نقد است و سرمایه غیر نقدی شامل انواع دارایی­‌ها می‌شود که افراد در اختیار دارند. البته سرمایه با پول متفاوت است و فرق دارد. پول فقط نقدینگی هست که همیشه در دسترس است و قابل تبادل سریع هست؛ اما سرمایه دارای مدت زمان و طول عمر زیادتری بوده و به منظور ایجاد ثروت در سرمایه­ گذاری، استفاده می‌شود. به عنوان مثال: برندها، نرم افزارها و…که از طریق آن­‌ها می‌توان ثروت ایجاد کرد، نوعی سرمایه محسوب می‌شوند.

انواع سرمایه گذاری

سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته واقعی و مالی تقسیم می‌شود. دسته واقعی نوعی است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی دارایی واقعی به دست می‌آورد. درواقع موضوع سرمایه گذاری، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان، نمونه‌ای از آن است. در دسته مالی، فرد در ازای فدا کردن ارزش حاضر، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است به دست می‌آورد.سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت که فرد در ازای پرداخت پول، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می‌شود، سرمایه گذاری مالی محسوب میشود.

• املاک و مستغلات

خرید خانه، آپارتمان، زمین و… به منظور کسب درآمد یا افزایش سرمایه می‌تواند یک نوع سرمایه­ گذاری واقعی محسوب شود. این درآمد می‌تواند از اجاره آن ملک یا فروش به قیمتی بالاتر از نرخ خرید انجام شود.

• کالاهای فیزیکی

خرید طلا، نقره، جواهرات و هر نوع کالای ارزشی که قابلیت خرید و فروش مجدد داشته باشد می‌تواند یک نوع سرمایه گذاری واقعی محسوب میشود.

خرید سهام شرکت‌ها در بازار بورس اوراق بهادار به منظور کسب درآمد و افزایش سرمایه یک سرمایه ­گذاری مالی محسوب می‌شود. ریسک سرمایه ­گذاری در بازار بورس بسیار بالاست و کسانی که دانش آن را در این بازار را دارند می‌توانند با مدیریت تفاوت معامله گری با سرمایه گذاری ریسک در این بازار فعالیت کنند و بازدهی بیشتری نسبت به سایر دارایی‌ها به دست آورند.

• اوراق بدهی

اوراق بدهی جهت تامین بودجه مالی لازم برای پیاده‌سازی طرح‌های شرکت‌ها و نهادهای کشور است و به طور معمول توسط دولت منتشر و ضمانت می‌شود و از آنجایی که پرداخت اصل و فرع این اوراق توسط دولت تعهد می‌شود، جزء اوراق کم ریسک شمرده می‌شوند. اوراق بدهی مشخصات مشترکی ازجمله تاریخ سررسید، ارزش اسمی، نرخ سود اسمی و قیمت فروش دارند. اوراق مشارکت و صکوک دو نوع عمده از اوراق بدهی موجود در بازار محسوب می شوند.

• سپرده بانکی

یکی از سرمایه گذاری­‌های کم ریسک سپرده‌های بانکی مدت دار است که توسط بانک‌ها ارائه می‌شود و در حساب­‌های مختلف در بازه­‌های زمانی متفاوت می‌تواند نرخ سود مختلفی داشته باشد. این سرمایه ­گذاری با توجه به ریسک کم آن بازدهی پایین‌تری نسبت به سایر گزینه‌های موجود در بازار خواهد بود.

• صندوق‌های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه ­گذاری یکی از روش‌های سرمایه ­گذاری در بازار سرمایه است. صندوق­‌ها نهادهای واسطه مالی هستند که وجوه مردم را جمع آوری کرده و در اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده و افراد را از سود حاصل منتفع می‌کنند.

• صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

این صندوق­‌ها با ترکیب دارایی‌های مالی مختلف مانند اوراق مشارکت، سپرده‌های بانکی، اوراق خزانه و … جزء سرمایه ­گذاری­‌های کم ریسک محسوب می‌شوند و دارای ضامن نقد شوندگی و پرداخت سود می­‌باشند که در بازه زمانی معین به سرمایه‌گذاران سود صندوق را پرداخت می­‌نمایند.

• صندوق سرمایه گذاری در سهام

این صندوق­‌ها درصد مشخصی از ترکیب دارایی خود را به سهام شرکت‌های بورسی و مابقی را به اوراق مشارکت اختصاص می‌دهند، بنابراین ریسک بالاتری به نسبت صندوق‌های درآمد ثابت دارد و همچنین احتمال بازدهی بیشتر نیز وجود دارد.

• صندوق سرمایه گذاری مختلط

این نوع صندوق­‌ها در ترکیب دارایی خود از سهام و اوراق با درآمد ثابت به نسبت تقریباً مساوی سرمایه‌گذاری می‌کنند. نسبت دارایی‌ سهام و اوراق با درآمد ثابت صندوق‌های مختلط ممکن است در طول زمان تغییر یابد، اما عمدتاً این نسبت حداقل ۴۰ درصد و حداکثر ۶۰ درصد سهام است و مابقی شامل اوراق با درآمد ثابت است. ریسک این نوع صندوق­‌ها از صندوق‌های سهامی کمتر و بازدهی بالاتری نسبت به صندوق‌های درآمد ثابت خواهند داشت.

• صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)

این صندوق­‌ها دارایی‌های متنوعی از سهام و اوراق بهادار دارند و مانند سهام در بورس معامله می­‌شوند. برخلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که NAV هر واحد در پایان روز محاسبه و مبنای خرید و فروش قرار می‌گیرد، ETF را می‌توان همانند سهام در طول یک روز معاملاتی معامله کرد.

شرکت تامین سرمایه چه کاری انجام می دهد؟

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت های تامین سرمایه ای نه یک شرکت هستند نه بانک بلکه چیزی ما بین این دو هستند.کار اصلی شرکت های تامین سرمایه ای تامین مالی شرکت‌ها، مدیریت دارایی‌ها و مشاوره سرمایه‌گذاری است که از طریق واسطه گری فروشندگان سهام را به سهامداران وصل می کنند. در واقع، شرکت‌هایی که می‌خواهند به غیر از دریافت وام و بازپرداخت سود آن از روشی دیگر تامین مالی کنند به سراغ این موسسات می روند. یکی از کارهای شرکت های تامین سرمایه انتشار اوراق بهادار آن شرکت در بازار سرمایه و جذب سرمایه برای این شرکت ها است.

شرکت های سرمایه گذاری چه کاری انجام می دهند؟

این شرکت‌ها با استفاده از افراد تحلیلگر و داده های موجود از شرکت های بورسی آن ها را بررسی می‌کنند و می‌دانند چه موقع باید سهام را خرید و چه زمان فروخت تا بیشترین سود را بدست آورد. یعنی فعالیت اصلی این شرکت‌ها خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی در زمان مناسب است.

کار شرکت های سرمایه گذاری مدیریت سهم شرکت ها نیست بلکه آن ها تنها هدفشان از خرید سهم شرکت ها بدست آوردن سود است.

تفاوت شرکت های تامین سرمایه و سرمایه گذاری در چیست؟

همانطور که گفتیم شرکت های تامین سرمایه کارشان تامین مالی برای شرکت هایی است که نیاز به منابع مالی دارند اما کار شرکت های سرمایه گذاری، پیدا کردن شرکت های بورسی و سرمایه گذاری در سهام این شرکت ها برای بدست آوردن سود است.

شرکت های تامین سرمایه واسطی میان شرکت ها و خریداران سهم است اما شرکت های سرمایه گذاری خودشان خریداران سهم شرکت ها هستند.

تامین سرمایه

موسسات تامین سرمایه نه یک شرکت سرمایه‌گذاری هستند، نه یک بانک؛ بلکه فعالیت آنها بیشتر مربوط به تامین مالی شرکت‌ها است.

شیوه‌های مختلفی برای تامین مالی وجود دارد که موسسات تامین سرمایه از طریق آن منابع مورد نیاز برای نقدینگی و سرمایه در گردش طرح‌ها را تجهیز می‌کنند که از آن جمله می‌توان به تامین مالی از روش فروش سهام و اوراق بهادار اشاره کرد. موسسات تامین سرمایه در مقابل بانک‌های تجاری قرار می‌گیرند. بانک‌های تجاری از طریق سپرده‌گذاران و مشتریان و حساب‌های پس‌انداز اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند، در حالی که موسسات تامین سرمایه فاقد نقدینگی برای اعطای وام‌های نقدی هستند. این موسسات به عنوان واسطه عمل می‌کنند و فروشندگان سهام را به خریداران آن متصل می‌کنند. در واقع، شرکت‌هایی که می‌خواهند به غیر از اخذ وام از روشی دیگر تامین مالی کنند به سراغ این موسسات می‌آیند. به همین دلیل نقش این موسسات در اقتصاد، بسیار حائز اهمیت است.

کارکرد تامین سرمایه‌ها چیست و آنها دارای چه اختیاراتی هستند؟

وظیفه اصلی شرکت‌های تامین سرمایه، کمک به ناشران اوراق بهادار برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های عملیاتی است. به عبارت دیگر، فعالیت اصلی این موسسات در حوزه مالی شرکتی تعریف می‌شود . هرچند این شرکت‌ها خدمات متنوعی در حوزهای دیگر از جمله معاملات اوراق بهادار، مدیریت دارایی و اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها ارائه می‌کنند.

شرکت های تامین سرمایه و سرمایه گذاری

1- شرکت سبدگردان کاریزما

شرکت سبدگردان کاریزما اولین نهاد مالی است که در اردیبهشت 1390 به منظور مدیریت حرفه‌ای وجوه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار سرمایه، تأسیس و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به ثبت رسیده است. هدف ما در سبدگردانی، حداکثر سازی ثروت مشتریان خود و شناسایی بهترین فرصت های سرمایه گذاری با در نظر گرفتن ریسک و بازدهی متوازن است. دارایی تحت مدیریت ما در بدو تاسیس یک میلیارد تومان بود و هم اکنون رقمی بالغ بر 14000 میلیارد تومان ارزش دارایی تحت مدیریت سبدگردان کاریزما است. ما به تخصص خود اعتقاد داریم و برای جلب اعتماد و رضایت مشتریان خود از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم.

راه های ارتباط با شرکت سبدگردان کاریزما یکی از شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه

2- شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

تامین سرمایه لوتوس پارسیان از سال ۱۳۹۰ تاسیس شده و آغاز به فعالیت کرده است. لوتوس پارسیان به عنوان شرکتی نوآور و خلاق، باهدف حداکثر سازی سود سهام‌داران، ایجاد ثبات درآمدی و فضای بی‌بدیل حرفه‌ای در صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری در کنار پیشتازی در ارائه خدمات تامین مالی و سرمایه‌گذاری به فعالیت می‌پردازد.

لوتوس پارسیان به عنوان نهاد مالی “فرصت ساز” خود را موظف به رعایت اخلاق حرفه‌ای، موازین شرعی و قوانین و مقررات در ارائه خدمات به مشتریان می‌داند. سلامت کاری، ارائه خدمات حرفه‌ای، برقراری روابط بلندمدت با مشتریان، سهامداران و حتی رقبا از اصول جدایی‌ناپذیر فعالیت تامین سرمایه لوتوس پارسیان است.

راه های ارتباط با شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان یکی از شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه

آدرس : تهران، خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش بن بست مهران- پلاک ۹۹

3- شرکت تامین سرمایه کاردان

شرکت تامین سرمایه کاردان(سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ به شماره ثبت ۴۴۸۲۷۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت تحت شماره ۲۵۳۰۸۰ به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نمود.
سرمایه ثبت شده شرکت به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.

شرکت تأمین‌سرمایه کاردان در حال حاضر یکی از ۹ شرکت تأمین سرمایه فعال در کشور است که با برخورداری از نیروهای متخصص و مجرب در بازار سرمایه، نوآوری و پویایی خود را در اجرای پروژه‌های متعدد به اثبات رسانده ‌است به طوری که علی‌رغم سابقه کمتر در بین سایر شرکت‌های تأمین‌سرمایه، توانسته است در تمامی رشته‌های تخصصی این صنعت به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو شناخته شود و در این راستا ضمن جلب رضایت مشتریان، در تأمین منافع حداکثری آن‌ها با در نظر گرفتن انصاف و اخلاق حرفه‌ای گام بردارد.

راه های ارتباط با شرکت تامین سرمایه کاردان یکی از شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه

آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا،
خیابان کاج‌آبادی، پلاک ۱۱۴، طبقه سوم

تلفن: ۹۶۶۲۱۱۰۰ – ۰۲۱

4- شرکت مبین سرمایه

مبین سرمایه به عنوان بزرگترین تشکل تعاونی – کارگری، در بدو تاسیس، با مجوز معاملات در بورس کالا شروع به فعالیت نمود و با بهره گیری از نیروهای مجرب و کاردان توانسته گامهای بلندی را در جهت رضایت مشتریان برداشته و خود را به عنوان یکی از کارگزاران مطرح بورس کالای ایران معرفی نماید به طوری که پس از شروع فعالیت خود، متناوباً رتبه نخست حجم و ارزش معاملات بورس کالای ایران را کسب نموده است و در راستای اهداف بورس کالا مبنی بر آشنا نمودن فعالان اقتصادی کشور، میتوان گفت از جمله کارگزاران پیشرو در این زمینه بوده است. با این وجود، هدف شرکت، ارائه خدمات بهینه در بالاترین سطح ممکن و در حوزه های دیگری از بازار سرمایه مانند اوراق بهادار، فرابورس و انرژی بوده است که خوشبختانه این کارگزاری در حال حاضر ضمن توسعه فعالیت های خود در حوزه های؛ معاملات محصولات فلزی و معدنی، فرآورده های نفتی و پتروشیمی، محصولات کشاورزی، معاملات آتی سکه بهار آزادی، معاملات اوراق بهادار، فرابورس و معاملات بورس انرژی، توانسته است رتبه الف را در میان حدود 70 کارگزاری فعال در بورس کالای ایران، کسب نماید.

راه های ارتباط با شرکت مبین سرمایه یکی از شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه

آدرس : تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک 19

5- موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

اهداف و سیاست ها

مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سازمانی اقتصادی با برخورداری از اعتماد روزافزون در میان قشر معلمان کشور و حمایت دولت می کوشد تا با فعالیت های اقتصادی نظیر اداره شرکت ها، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و صنایع بزرگ از جمله نفت، پتروشیمی و معادن و انجام امور خدماتی، منافع اقتصادی و سطح رفاه فرهنگیان عضو را بهبود بخشد.
صندوق ذخیره فرهنگیان برای دستیابی به حداکثر سود که فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد، تلاش می کند با بکارگیری دیدگاه های نوین اقتصادی در کلیه امور و رعایت اصل هسته کوچک و شبکه بزرگ، مناسب ترین خدمات و منافع اقتصادی را برای فرهنگیان تأمین کند.

رئوس فعالیت­های مؤسسه با توجه به اهداف ذکر شده در ماده ٢ به شرح­ بندهای زیر و بویژه در موضوعات و سرفصل­های سرمایه­گذاری، مشارکت، عاملیت یا کارگزاری در کلیه فعالیت­های اقتصادی ریالی و ارزی برای توسعه ظرفیت­های بانکی، تولیدی، خدماتی، تجاری، مالی، عمرانی، فرهنگی و سایر عرصه­ های مرتبط با تولید و افزایش سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد این اساسنامه خواهد بود

راه های ارتباط با موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

آدرس : تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از میدان ونک – خیابان عطار- پلاک 10

6- کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

خدمات کانون به اعضاء

الف: توسعه خدمات مشاوره اي به منظور تسريع و تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي (اعم از کالا و خدمات)

ب: ايجاد تعامل با سازمان‌ها و نهادهاي داخلي و بين‌المللي به منظور بسط و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران سرمايه‌گذاري .

ج: افزايش دانش تخصصي مشاوران و آموزش مداوم آنان

د)صيانت از حرفه و تخصص مشاوران

راه های ارتباط با کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

آدرس : تهران، میدان آرژانتین ، ابتدای خیابان احمد قصیر (بخارست سابق) کوچه ۱۹ – پلاک ۱۱ – طبقه ۳ واحد ۴

دسترسی شما به این سایت توسط مدیر سایت محدود شده است

اگر فکر می کنید به اشتباه مسدود شده اید ، برای دریافت راهنمایی با مدیر سایت تماس بگیرید.

اگر شما یک کاربر وردپرس هستید و دارای امتیازات اداری در این سایت هستید ، لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و "ارسال" را کلیک کنید. سپس ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما کمک می کند تا مجدداً دسترسی پیدا کنید.

مسدود کردن داده های فنی

دلیل مسدودیت:	Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
زمان:	Tue, 8 Nov 2022 0:04:04 GMT

درباره وردفنس

وردفنس یک افزونه امنیتی است که روی بیش از 4 میلیون سایت وردپرس نصب شده است. مالک این سایت از وردفنس برای مدیریت دسترسی به سایت خود استفاده می کند.

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات در مورد ابزارهای مسدود کردن وردفنس مستندات را بخوانید ، یا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وردفنس به wordfence.com مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید: مستندات

ایجاد شده توسط وردفنس در Tue, 8 Nov 2022 0:04:04 GMT.
زمان کامپیوتر شما: .

تفاوت معامله گری با سرمایه گذاری

ممکن است تا کنون مطالبی دربارۀ معامله‌گری دربازار سهام شنیده باشید و بخواهید تفاوت آن را با سرمایه‌گذاری در بازار متوجه شوید. در این مطلب به تفاوت بین این دو مفهوم پرداخته خواهد شد و همچنین در ادامه، یکی دیگر از مفاهیم مشابه تفاوت معامله گری با سرمایه گذاری تحت عنوان سفته‌بازی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای شروع لازم است بدانید که معامله‌گری و سرمایه‌گذاری دو ماهیت کاملاً متفاوت دارند و سفته‌بازی ترکیبی از هر دوی این موارد است و می‌تواند بخش‌هایی از هریک از این دو را داشته باشد.

معامله‌گری استفاده از فرصت‌های بازار برای کسب سود در کوتاه‌مدت است و معامله‌گر با استفاده از نوسانات بازار اقدام به خریدوفروش سهام می‌کند. با این شرایط، معامله‌گری کار بسیار پرریسکی است؛ چراکه نوسانات کوتاه‌مدت بازار تا حد زیادی تصادفی و پیش‌بینی‌ناپذیر هستند. اگر قصد معامله‌گری در بازار سهام را دارید، باید مواردی را بدانید و رعایت کنید تا ریسک کار خود را به حداقل برسانید.

تمایز سرمایه‌گذاری، معامله‌گری و سفته‌بازی
ممکن است فکر کنید که سرمایه‌گذاری در سهام، معامله‌گری سهام و سفته‌بازی موارد مشابهی هستند؛ اما این روش‌ها در عمل تفاوت‌های بسیاری با هم دارند.

- سرمایه‌گذاری در سهام : سرمایه‌گذاری بر پایۀ عوامل بنیادی سهم‌ها (درآمد، فروش، صنعت، چشم‌انداز و . ) بنا شده است، و با توجه به این که این عوامل در بلندمدت پیش‌بینی‌پذیر هستند، قیمت سهم نیز در این شیوۀ تحلیلی برای بلندمدت ارزیابی می‌‌شود. سرمایه‌گذاران بلندمدت تا زمانی که چشم انداز صعودی و عوامل مؤثر بر روند صعودی پابرجا هستند، کنار می‌ایستند و به نوسانات و حرکت‌های زیگزاگ کوتاه‌مدت کاری ندارند. از مزایای این روش این است که سرمایه‌گذار با این روش هزینۀ معاملات کمتری می‌پردازد، چراکه پی‌درپی خریدوفروش نمی‌کند. نکتۀ منفی این شیوه نیز این است که در برخی موارد ممکن است قیمت سهم شروع به اصلاح کند (یعنی موقتاً کاهش یابد) یا نوسانات کوتاه‌مدت را تجربه کند که در این شرایط سرمایه‌گذاران باید بسیار صبور باشند.

- معامله‌گری سهام : در معامله‌گری معمولاً فعالیت بیشتری در طول دوره‌های زمانی روزانه، هفتگی یا ماهیانه انجام می‌گیرد. معامله‌گران به‌سرعت از موقعیت‌های زیان‌ده خارج می‌شوند و سهم‌های برندۀ خود را نیز با سودی کم به فروش می‌رساند تا بتواند در کف قیمتی بعدی بار دیگر برای خرید در قیمت مناسب اقدام نمایند. معامله‌گری منجر به پرداخت کامزد معاملات بیشتر می‌شود. برای معامله‌گران عوامل بنیادی، نقشی کلیدی ندارند یا در بهترین حالت عامل حاشیه‌ای و فرعی محسوب می‌شوند؛ چراکه نوسانات کوتاه‌مدت سهام بیشتر تحت تأثیر هیجانات مقطعی و احساس بازار در لحظه‌ای خاص است که بیشتر خود را در نمودارهای قیمتی و حجم معاملات نشان می‌دهد.

- سفته‌بازی در سهام : سفته‌بازی نوعی از قماربازی مالی است. البته ممکن است استفاده از این کلمه قدری تند باشد؛ اما حداقل به شما کمک می‌کند تا درک صحیح‌تری از این رفتار داشته باشید. در این حالت فرد سفته‌باز در حال سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه بر اساس حدس خود درباره‌ی آینده، سهم خاصی می‌خرند. سفته‌بازی در اغلب موارد مانند معامله‌گری سهام رویکردی کوتاه‌مدت است؛ اما می‌تواند با رویکرد بلندمدت نیز انجام بگیرد.
معامله‌گری سفته‌بازی کوتاه‌مدت است و سفته‌بازی دارای ابعاد و بررسی‌هایی بسیار محدودتر از سرمایه‌گذاری است. به‌عبارت‌دیگر، سفته‌بازی دارای هم‌پوشانی با هر دو شیوه‌ی خریدوفروش سهام یعنی سرمایه‌گذاری و معامله‌گری است؛ اما هم‌پوشانی آن با معامله‌گری بسیار زیادتر است.
در مطالب بعدی به‌شکل کامل‌تر تفاوت‌های سرمایه‌گذاری، معامله‌گری و سفته‌بازی را با ذکر جزئیات بیشتر تشریح خواهد شد.

ویژگی های تریدر موفق

تریدر یا معامله گر به کسی گفته میشود که وظیفه تحلیل را برعهده دارد. همچنین به دنبال خرید و فروش هر گونه دارایی مالی را در بازارهای مالی است. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه گذار، مدت زمانی می باشد که شخص دارایی ها را نگه میدارد.تریدرها خرید و فروش بیشتری در مدت زمانی یکسانی نسبت به سرمایه گذاران انجام میدهند. تریدر به زمان کوتاه علاقه دارند تا از روند کوتاه مدت سود کسب نماید. در صورتی که سرمایه گذاران چشم انداز طولانی مدت علاقه دارند. معامله بیت کوین به معنای خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا میباشد. معاملات ارزهای رمزپایه را از بسیاری جهات میتواند با معاملات فارکس مقایسه نمود. برخلاف سرمایه گذاری که به معنی نگهداری بیت کوین برای مدت طولانی می باشد، معامله گر در ترید میخواهد که قیمت بیت کوین را پیشبینی نماید. فردی که معامله گر میباشد برای رسیدن به مهارت نیاز به زمان، سرمایه و تلاش زیاد میباشد.

سرمایه گذاران با نگاه بلند مدت به دنبال نگهداری یک تا چند ساله ارزهای دیجیتال در کیف پول هایشان می باشند. یعنی حتی اگر شاهد زیان یا سود کلان باشند، تصمیم به خرید یا فروش نمیگیرند! اما معامله گران در بازار ارزدیجیتال کسانی هستند که در بازه زمانی یک روزه تا چندماهه به خرید و فروش و مبادله ارزهای دیجیتال مختلف می پردازند. هدف تریدر ارز دیجیتال، خرید و فروش در کوتاه مدت است.

فهرست مطالب

ویژگی های یک تریدر موفق

• از این شاخه به ان شاخه نپرید
• در معامله گری جدی باشید
• حداقل پنج سال به خودتان فرصت بدهید
• بیش از ۳% ریسک نکنید
• معامله های قبلی خود را تحلیل و بررسی نمایید
• از ترید کردن لذت ببرید
• تریدر باید مسئولیت پذیر باشد
• از روش میانبر دوری کنید
• همه معامله ها را از قبل برنامه ریزی کنید
• تریدر باید چک لیست معاملاتی داشته باشه

عوامل که باعث تضعیف بازار ارزهای دیجیتال میشوند

• هک و حمله ارزدیجیتال
• شایعه پراکنی در خصوص رمزارزها
• مخالفت دولت ها، افراد مشهور و سلبریتی ها

اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد

1. نداشتن برنامه

نداشتن برنامه شفاف و مشخصی که بصورت جدی ان را تنظیم نموده اید یکی از اشتباهتی میباشد که در هنگام ترید با ان مواجه میشوید. افراد نمیدانند به چه دلیل وارد یک معامله خاص شده و مهمتر از ان نمیدانند چه زماتنی از ان خارج شوند. در نتیجه باید قبل از ورود به معامله هدف و حد سود و ضرر خود را مشخص کنند.

2. نگهداری پول در یک صرافی

از اساسی ترین اشتباهات میتوان به این گزینه اشاره نمود؛ از قوانین اساسی برای هر معامله گر در دنیای ارز دیجیتال نگهداری پول ذز یک صرافی میباشد. هیچ وقت پولی که در حال حاضر با ان معامله نمیکنید را در صرافی نگهداری نکنید. اگر صرافی هک شود یا به هردلیلی از دسترس خارج شود شما هیچ دسترسی به پولتان ندارید و ممکن است پولتان را از دست بدهید. برای همین است که گفته میشود اگر پول شما در صرافی باشد هیچ کنترلی بر ان ندارید.

3. ریسک کردن بیش از حد معمول

ترید کار بسیار خطرناکی می باشد. بزرگترین اشتباه میتواند از دست دادن سرمایه ای باشد که توانش را ندارید. به همین دلیل ابتدا قبل از هر معامله به مبلغی که قصد انجامش را دارید نگاه کنید. بدترین حالت ممکن این میباشد که تمام مبلغ را از دست میدهید.

4. تسلیم ترس و طمع شدن

ترس و طمع دو نمونه از اقدامات مهم معامله گران میباشد. ممکن است با شایعات و اخبار پراکنده ای که خوانده و شنیده میشود میتواند به دلیل ترس باعث خرج شدن سریع از معامله شود.

5. تکرار اشتباه

هیچ معامله گری همیشه تمام معامله هایش موفقیت امیز نمی باشد و هیچکس بدون شکست نمیتواند سود اوری مداوم و برنامه صحیح خودش برسد. همیشه باید از معامله های خود درس بگیرید.

تفاوت‌های کلیدی بین معامله‌گری و سرمایه‌گذاری

بازار‌های مالی دو روش برای به دست آوردن سود ارائه می‌دهند که از نظر اساسی با هم متفاوتند. معامله‌گری و سرمایه‌گذاری و همچنین بازار، یک هدف مشترک دارند و آن “داشتن عملکردی بهتر نسبت به تورم” است. اما تفاوت اصلی آنها در روش انجام تراکنش‌ها در بازار است. هر روش فواید و مضراتی دارد و هیچ کدام از آن‌ها استراتژی بی نقصی نیست.

هر دو روش برای جمع کردن ثروت در بازار شامل انجام تراکنش‌های مالی می‌شود، اما این تنها شباهتشان است!

سرمایه‌گذاری چیست؟

یک سرمایه‌گذاری نشان دهنده‌ی التزام سرمایه به دارایی به جهت گرفتن بازده مثبت در زمان نامعلومی در آینده است، مثل استراتژی “بخر و نگه دار”.

ممکن است ده‌ها سال طول بکشد تا سرمایه‌گذاری‌ها رشد کنند و سرمایه گذار‌ها این شرایط را به آسانی قبول می‌کنند. بیشتر سرمایه گذار‌ها تنها سالی چند بار تراکنش‌ها را انجام می‌دهند و اساس تصمیم گیری‌شان سرمایه‌گذاری بلند مدت است. بازدهی بیشتر از ۶ درصد روی سرمایه عموماً بازده مورد نظر سرمایه‌گذاران را تامین می‌کند.

معامله‌گری چیست؟

معامله گران با کار کردن در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر و قرار گرفتن در معرض ریسک روزانه روی رسیدن به جریان وجه نقد سریع و منظم تمرکز می‌کنند. معامله گران تلاش دارند که بیشترین بازدهی را در یک جلسه معامله به دست آورند.

ممکن است معامله‌گران بعضی از اوراقی را انتخاب کنند که سرمایه گذاران نیز انتخاب می‌کنند و ممکن است آنها محصولات مشتقه را ترجیح دهند. نوسانات قیمت به معامله‌گران اجازه می‌دهد که روی سود‌های کوتاه مدت حساب کنند ( پولشان را تبدیل به سرمایه کنند) که ممکن است تنها چند ثانیه طول بکشد که هر کدامشان روی صدها تراکنش در یک جلسه‌ی معامله شرکت کنند. معامله گران انتظار بازدهی ماهانه ۱۰ درصد را دارند.

تفاوت‌های بین معامله‌گری و سرمایه‌گذاری برای طرفداران هرکدام از آن‌ها چالشی برنمی انگیزد. آنها می‌دانند کدام روش به ترجیحاتشان نزدیک‌تر است، به علاوه آنها از نکات مثبت و منفی هر کدام هم خبر دارند و نکات منفی آن‌ها را منصرف نمی‌کند. با این وجود آن‌ها هنگام پیدا کردن روش برای به کار انداختن پولشان خوبی‌ها و بدی‌ها را می‌سنجند.

مزایای سرمایه‌گذاری چیست؟

• ترکیب: دارایی‌ها میتوانند با گذشت زمان با ارزش‌تر بشوند چون درآمد از نرخ بهره اجازه‌ی سرمایه‌گذاری مجدد را می‌دهد که ارزش ابزار بدهی را بالا می‌برد.
• مسئولیت محدود کوتاه مدت: با گذشتن از بازار‌های دشوار به جای واکنش نشان دادن به نوسانات ، سرمایه گذاران ریسک را با محصولاتی که در طی زمان ارزشمند تر می‌شوند، کاهش می‌دهند.
• هزینه‌های تراکنش و مسئولیت‌های مالیاتی: سرمایه گذاران با محدود کردن تعداد تراکنش ها،هزینه‌های تراکنش را کاهش می‌دهند، و بعضی از حساب‌ها شامل معافیت مالیاتی روی سود تحقق یافته می‌شوند.
• سود‌های سرمایه‌ای پیش بینی نشده: سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است طی زمان به وسیله‌ی تجزیه سهام یا تقسیم سود افزایش پیدا کنند.

معایب سرمایه‌گذاری چیست؟

یکی از معایب سرمایه‌گذاری این است که سرمایه گذاران ممکن است تا زمان تسویه حساب به سرمایه اصلیشان دسترسی نداشته باشند. همچنین زمانی که سرمایه‌گذار تصمیم به فروش می‌گیرد، ممکن است ارزش سرمایه اش بسته به وضعیت بازار کمتر شود. نرخ بازده ممکن است زمانی کم شود که بازار روند نزولی داشته باشد.

مزایای معامله‌گری چیست؟

• جایگاه‌ها سریعاً باز و بسته می‌شوند، که ریسک نابودی کامل بازار را در صورت داشتن یک شیوه‌ی معامله‌ی فعال کاهش می‌دهند.
• از افت سرمایه جلوگیری می‌شود.
• تعدادی معامله‌ی مثبت می‌تواند یک ذخیره‌ی سود ایجاد کند.
• معامله گرانی که از اهرم استفاده می‌کنند میتوانند از مقدار کمتری سرمایه برای به دست آوردن سود استفاده کنند.

معایب معامله‌گری چیست؟

• قرار گرفتن در معرض نوسانات کوتاه مدت می‌تواند یک حساب معامله را به شدت پایین بیاورد.
• کارمزد‌ها و کمیسیون‌ها ممکن است سود کلی معامله گر را کاهش دهد.
• مسئولیت‌های مالیاتی روی سرمایه‌های کوتاه مدت می‌تواند روی خروجی مالی تاثیر بگذارد.
• وابستگی به تکنولوژی برای اینترنت و سیستم‌های اطلاعاتی

معامله گران رسیدن به نقدینگی به وسیله‌ی خرید و فروش سریع را یک نقطه قوت می‌دانند و از ریسک انحطاط کامل بازار به وسیله‌ی یک روش معامله‌ی فعال دوری می‌کنند. قابلیت خروج سریع از یک موقعیت نامطلوب از افت سرمایه جلوگیری می‌کند و تعدادی معامله‌ی مثبت پشت هم می‌توانند ذخیره‌ی سود ایجاد کنند. معامله گرانی که از اهرم استفاده می‌کنند ، قادر هستند میزان کمتری سرمایه را در معرض خطر قرار دهند تا به سود مطلوبشان برسند.

معامله گران قرار گرفتن در معرض نوسانات کوتاه مدت را یک نکته منفی می‌دانند که ممکن است در هر زمانی اتفاق بیفتد و ارزش یک حساب معامله را پایین بیاورد. کارمزد‌ها و کمیسیون‌ها می‌توانند سود کلی معامله گر را پایین بکشند و مسئولیت مالیاتی روی سود‌های سرمایه‌ای تفاوت معامله گری با سرمایه گذاری کوتاه مدت هم میتواند رو خروجی مالی تاثیر بگذارد. کمک تکنولوژی برای اینترنت و سیستم‌های اطلاعاتی ممکن است یک هزینه برای به روز رسانی تجهیزات و زیربنا به معامله گران تحمیل کند.

برای رسیدن به سود کوتاه مدت چه زمانی باید بفروشید؟

بازار سرمایه برخی راهنمایی‌ها را پیشنهاد می‌کند که تبدیل به شعار هایی میشوند که در ذهن ماندنشان کار آسانی است مثل “ارزان بخر و گران بفروش”.

گذشته‌ی بازار نشان می‌دهد که ارزش سرمایه‌گذاری‌ها بعد از حداقل ۱۰ سال به بیشتر از قیمت خرید می‌رسند. هنگامی که ارزش یک سرمایه‌گذاری به بیشتر از سرمایه‌گذاری اولیه می‌رسد باید یک نقطه خروج قرار داد. نیاز سرمایه گذار به پول می‌تواند او را به نقد کردن دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری در جایی دیگر تحریک کند که یک دلیل خوب برای فروش است. در برخی شرایط، یک سرمایه گذار ممکن است بخواهد دوباره پورتفویش را با گرفتن سود کوتاه مدت روی یک سهمی که قبلاً خوب عمل کرده متعادل کند.

تمرکز روی قیمت هر سهم برای سود‌های بلند مدت

آن شعاری که به تصمیم فروش جهت می‌دهد، روی قیمت خرید هم اعمال می‌شود. قابلیت تشخیص یک قیمت کم به متغیر هایی بستگی دارد که ممکن است در زمان تغییر کنند. اندیکاتور‌های تکنیکال مثل حجم معامله ممکن است مقداری راهنمایی انجام دهند، اما حرفه ای‌ها آن را پر ریسک می‌دانند.

سایر راهنمایی‌ها شامل گزارشات تحلیلگران و قیمت‌های هدف که میانگین نظرات تمام تحلیلگران را نشان می‌دهد، هستند. دانستن چگونگی تشخیص این که یک سهمی به پایین ترین قیمت خود رسیده، یکی از مطلوب ترین بخش‌های سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود.

شما تابحال تجربه کدام یک را داشته‌اید؟ دوست دارید بیشتر درباره کدام یک از این موارد مطلب بخوانید؟ لطفا نظرات و دیدگاه خودتان را با ما در میان بگذارید.