نحوه تغییر لوریج و اهرم در معاملات

معامله اهرمی چیست و لوریج در ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

معامله اهرمی چیست و استفاده از لوریج در ارز دیجیتال پرسش‌های پرتکراری است که می‌تواند آغاز یک راه پرفرازونشیب در ترید باشد. معامله اهرمی امکان کسب سود بیشتر با سرمایه کم را فراهم می‌کند. از سویی دیگر این معاملات ممکن است منجر به از دست رفتن تمامی سرمایه شما بشوند. لازمه ورود به این معاملات پذیرش ریسک آن و همچنین تحقیق و بررسی‌های فراوان است. در ادامه بیشتر با اینکه اهرم در نحوه تغییر لوریج و اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست و معامله شورت و لانگ در ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شوند؛ آشنا خواهید شد.

مقدمه؛ با اهرم در ارز دیجیتال آشنا شوید

برای کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال روش‌های مختلفی وجود دارد. برای نمونه آنچه در بازار معاملاتی ارز دیجیتال نوبیتکس ارائه می‌شود؛ از نوع بازار اسپات (Spot) است. به‌طورکلی در بازار ارزهای دیجیتال علاوه بر بازار اسپات، بازارهایی مانند بازار مارجین و بازار آتی یا فیوچرز نیز در دسترس کاربران است. در این بازارها می‌توان از ابزاری به نام اهرم استفاده کرد.

اصطلاح اهرم، به استفاده یک شخص از سرمایه قرض گرفته‌شده برای انجام معاملات اشاره دارد. در معاملات اهرمی به‌واسطه استفاده از لوریج (leverage)، قدرت خرید یا فروش شما تقویت می‌شود. در واقع شما حتی اگر سرمایه اولیه زیادی ندارید، امکان سود کردن بیشتر از یک معامله را خواهید داشت.

باید در نظر داشت، استفاده از لوریج در ارز دیجیتال ممکن است سود بالقوه انجام یک معامله را چند برابر کند؛ اما در همین حال ریسک از دست رفتن کل سرمایه اولیه را نیز افزایش می‌دهد. هوشیاری و استفاده درست از چنین ابزاری در بازار بی‌ثبات رمزارزها امری ضروری است در غیر این صورت متحمل شدن ضررهای غیرقابل‌جبران امری اجتناب‌ناپذیر است.

چگونگی انجام معاملات اهرمی می‌تواند برای بسیاری از تازه‌کاران بسیار گیج‌کننده باشد بنابراین پیش از ورود به چنین بازارهایی بد نیست بدانید با چه چیزی سروکار دارید و به‌طورکلی بر چه اساسی کار می‌کند. تمرکز این مقاله بر روی معاملات لوریج در بازار رمزارزها است اما بخش بزرگی از این اطلاعات در بازارهای سنتی نیز معتبر است.

اهرم در ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟

همان‌طور که گفتیم اهرم به استفاده از پول یا سرمایه قرض گرفته‌شده برای ترید در بازارهای مالی اشاره دارد. به زبان ساده اهرم نوعی گرفتن وام است و قدرت خرید یا فروش شما را در معاملات افزایش می‌دهد. بنابراین به کمک این ابزار می‌توانید با سرمایه‌ای بیشتر از آنچه در حال حاضر در اختیار دارید؛ ترید کنید.

معمولاً مقدار اهرم به صورت یک نسبت تعریف می‌شود. به عنوان مثال نسبت یک به پنج ۱:۵، به صورت ۵x نمایش داده شده یا نسبت یک به بیست ۱:۲۰ به صورت ۲۰x نمایش داده می‌شود. بر این اساس می‌توان دریافت که سرمایه اولیه معامله‌گر ضربدر چند شده است.

برای نمونه تصور کنید که سرمایه اولیه‌ای که در اختیار دارید ۱۰۰ دلار است اما می‌خواهید موقعیتی به ارزش ۱۰۰۰ دلار در بیت کوین (BTC) باز کنید. با اهرم ۱۰ برابری (۱۰x)، صد دلار شما همان قدرت خرید هزار دلار را خواهد داشت. در صورتی که معامله شما به سود ختم شود، میزان سود شما بر اساس هزار دلار محاسبه می‌شود.

از اهرم یا لوریج می‌توان برای بازار مشتقات مختلف رمزارزها استفاده کرد. رایج‌ترین معاملات اهرمی در معاملات مارجین، توکن‌های اهرمی و قراردادهای فیوچرز یا آتی است.

معاملات اهرمی چگونه کار می‌کند؟

وثیقه در معامله اهرمی

پیش از آنکه بتوانید برای ترید از پلتفرم‌ها پول قرض کنید؛ باید میزانی دارایی به‌حساب معاملاتی خود واریز کنید. این پول در اصل سرمایه اولیه‌ای است که به عنوان وثیقه عمل می‌کند. مقدار این وثیقه به‌اندازه اهرم و ارزش کل موقعیتی که می‌خواهید باز کنید(مارجین)؛ بستگی دارد.

البته نگران این بخش نباشید. وبسایت‌های ارائه‌دهنده این خدمات، میزان سرمایه اولیه مورد نیاز برای شروع این معاملات و اندازه قابل دسترس اهرم را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهند. این میزان بر اساس سرمایه کاربر محاسبه می‌شود.

فرض کنید می‌خواهید ۱۰۰۰ دلار در بیت کوین (BTC) با اهرم ۱۰x سرمایه‌گذاری کنید. مارجین مورد نیاز ۱/۱۰ از ۱۰۰۰ دلار خواهد بود؛ بنابراین باید حسابتان را ۱۰۰ دلار به عنوان وثیقه شارژ کنید. اگر از اهرم ۲۰x استفاده کنید، مارجین مورد نیاز شما کمتر می‌شود (۱/۲۰ از ۱۰۰۰ دلار = ۵۰ دلار). اما به خاطر داشته باشید که هر چه اهرم بیشتر باشد؛ خطر لیکویید شدن یا از دست وثیقه حساب نیز بیشتر خواهد شد.

آستانه نگهداری مارجین چیست؟

به غیر از سپرده اولیه مارجین، همچنین باید یک آستانه نگهداری مارجین نیز برای معاملات در نظر بگیرید. چرا که وقتی بازار شروع به حرکت کرد، میزان مارجینی که در ابتدا به شما نمایش داده شد هم می‌تواند تغییر کند. بنابراین زمانی که بازار برخلاف موقعیت شما حرکت می‌کند ناگهان مارجین از آستانه حفظ موقعیت شما کمتر شده و اگر مدیریت نشود؛ منجر به لیکویید شدن یا صفر شدن حساب شما می‌شود. بهتر است همیشه میزان بیشتری دارایی در حساب خود قرار دهید تا به عنوان یک آستانه تحمل عمل کند. این آستانه با عنوان حاشیه نگهداری یا maintenance margin نیز شناخته می‌شود.

معامله شورت و لانگ چیست؟

اهرم را می‌توان در دو موقعیت لانگ و شورت استفاده کرد. باز کردن یک موقعیت لانگ به این معنی است که انتظار دارید قیمت یک دارایی افزایش یابد . به موقعیت لانگ موقعیت خرید هم می‌گویند.

در مقابل باز کردن یک موقعیت شورت به این معنی است که انتظار دارید قیمت یک دارایی کاهش یابد. به موقعیت شورت، موقعیت فروش هم می‌گویند.

چنین مسئله‌ای در بازار معاملات اسپات مسئله‌ای عادی است. هر تریدری تلاش می‌کند تا دارایی دیجیتال مورد نظر را در قیمت پایینی خریداری کند و در قیمتی بالاتر به فروش برساند. اما در معاملات اهرمی همه چیز به نحو دیگری صورت می‌گیرد.

معاملات اهرمی به شما امکان می‌دهد که فقط بر اساس وثیقه خود و نه بر اساس دارایی خود، دارایی‌ها را بخرید یا بفروشید. بنابراین لازم نیست حتماً در کیف پول خود بیت کوین داشته باشید تا بتوانید بر روی آن پوزیشن لانگ یا شورت بگیرید.

برای درک درست‌تر این مفهوم لازم است بدانید در بازار فیوچرز(Futures) تنها قرارداد آتی خرید (لانگ) یا فروش (شورت) معامله می‌شود. بنابراین نیازی نیست حتماً صاحب یک دارایی به خصوص باشیم. شما تنها با قراردادن مقداری دارایی (وثیقه) و انتخاب یک موقعیت لانگ یا شورت می‌توانید وارد این معاملات شده و از روند آن‌ها کسب درآمد کنید.

این وثیقه می‌تواند در پلتفرم‌های مختلف متفاوت باشد اما معمولاً تتر، بیت کوین، اتر و بایننس کوین به عنوان وثیقه مورد قبول پلتفرم‌ها قرار می‌گیرد.

باید توجه داشت که قیمت‌های بازار آتی رمزارزها کمی با بازار اسپات آن‌ها متفاوت است. برای دنبال کردن قیمت بازار فیوچرز در وبسایت تریدینگ ویو (Trading view) باید عبارت Perpetual Futures را جست و نحوه تغییر لوریج و اهرم در معاملات جو کنید. برای نمونه با جست و جوی BTC Perpetual Futures Contract به نمودار قیمتی بازار آتی صرافی‌های خارجی را مشاهده خواهید کرد.

استفاده از لوریج در ارز دیجیتال برای معامله شورت و لانگ

حالا که با معامله شورت و لانگ در ارز دیجیتال آشنا شدید؛ بد نیست یک مثال استفاده از اهرم معاملاتی را با یکدیگر مرور کنیم:

فرض کنید می‌خواهید یک موقعیت لانگ ۱۰,۰۰۰ دلاری با اهرم ۱۰x در بیت کوین باز کنید. پس برای این موقعیت به ۱۰۰۰ دلار به عنوان وثیقه نیاز دارید. اگر قیمت بیت کوین ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؛ سود خالص ۲۰۰۰ دلاری منهای مقداری کارمزد به دست خواهید آورد. این میزان بسیار بیشتر از ۲۰۰ دلاری است که با خرید ۱۰۰۰ دلار بیت کوین به دست می‌آوردید.

بااین‌حال نکته مهم این است اگر قیمت بیت کوین در همین زمان ۲۰ درصد کاهش پیدا کند؛ موقعیت شما ۲۰۰۰ دلار از دست می‌دهد. از طرفی سرمایه اولیه شما (وثیقه) تنها ۱۰۰۰ دلار بوده است. در نتیجه افت ۲۰ درصدی قیمت به معنی لیکویید شدن ۱۰۰۰ دلار وثیقه شما است و موجودی شما صفر می‌شود. نکته تلخ‌تر ماجرا این است که در واقع، حتی اگر بازار تنها ۱۰ درصد هم سقوط کند باز هم امکان لیکویید شدن حساب شما وجود دارد. ارزش لیکویید شدن به صرافی‌ای که استفاده می‌کنید بستگی دارد.

برای جلوگیری از صفر شدن حساب، باید دارایی بیشتری را به کیف پول اضافه کرد تا وثیقه افزایش پیدا کند. معمولاً صرافی‌ها پیش از لیکویید شدن حساب، کاربر را با خبر می‌کنند. شاید اصطلاح کال مارجین را شنیده باشید. این همان پیام استرس‌آوری است که اطلاع می‌دهد شما در خطر از دست رفتن سرمایه‌تان قرار دارید.

تقریباً همه چیز در موقعیت شورت شبیه موقعیت لانگ است با این تفاوت که قیمت ارز مورد نظر شما باید کاهش پیدا کند تا سود کنید.

چگونه ریسک معاملات با اهرم را مدیریت کنیم؟

در ابتدا باید با صراحت بیان کنیم اگر در بازار ارزهای دیجیتال تازه‌وارد محسوب می‌شوید؛ به سراغ معاملات اهرمی نروید. بهتر است خریدوفروش این نوع دارایی‌ها را موقتاً تا زمانی که آمادگی لازم را به دست نیاورده‌اید؛ در بازار معمول (اسپات) رمزارزها دنبال کنید.

درست است که معامله با استفاده از اهرم بزرگ ممکن است به سرمایه کمتری نیاز داشته باشد و در شروع انتخاب مناسبی به نظر بیاید، اما هرچه مقدار اهرم انتخابی بیشتر شود، شانس لیکویید شدن نیز بالاتر می‌رود.

در واقع این اشتباه مشترکی است که معامله‌گران تازه‌کار و کسانی که سرمایه زیادی ندارند؛ مرتکب می‌شوند. معامله‌گران کوچک تصور می‌کنند که با توجه به سرمایه کم خود باید از اهرم‌های بزرگ استفاده کنند تا به‌سرعت سودی به دست آورده و بار خود را ببندند. این تصور و همین‌طور طمع حاصل از آن باعث صفر شدن سرمایه اولیه آن‌ها می‌شود و علاوه بر این منجر به کناره‌گیری آن‌ها از بازارهای مالی می‌شود.

در صورتی که عدد اهرم خیلی بزرگ تعیین شود، حتی یک درصد تغییر قیمت هم می‌تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود. هر چه اهرم بزرگ‌تر باشد؛ به همان میزان تحمل نوسانات قیمتی نیز کمتر می‌شود.

به‌طورکلی استفاده از اهرم کوچک‌تر به این معنی است که ریسک از دست دادن کل حساب معامله‌گر کاهش می‌یابد.

نکته حائز اهمیت این است که در بازه‌های زمانی کوچک‌تر، بازار به‌طور لحظه‌ای در حال نوسان است. بنابراین اگر اهرم انتخابی، عددی معقول (بین ۱x تا ۵x) باشد؛ التهاب لحظه‌ای بازار، موقعیت شما را کمتر تهدید خواهد کرد.

استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر و حد سود، امکان از دست رفتن سرمایه شما را به حداقل می‌رساند.

با تعیین حد ضرر، موقعیت به صورت خودکار در قیمتی معین و با تحمل میزان مشخصی ضرر بسته خواهد شد. در نتیجه زمانی که بازار علیه موقعیت شما حرکت کند؛ چندان ضرر نخواهید کرد و وثیقه را کاملاً از دست نخواهید داد. تعیین حد سود عملکردی عکس حد ضرر دارد. با تعیین حد سود زمانی که سود معامله به مقدار مشخصی برسد؛ معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود. با استفاده از حد سود، شما می‌توانید پیش از آنکه موقعیت بازار به روند نزولی تغییر حالت بدهد، سود خود را برداشت کنید.

تعیین حد سود برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای مسئله مهمی است. یک تریدر حرفه‌ای با مشخص کردن حد سود، انتظار خود را از یک موقعیت مشخص می‌کند و از سود بالقوه‌ای که دست نیافتن به آن می‌تواند منجر به ضرر هنگفتی شود؛ دست می‌کشد. کنترل حس طمع و علم به اینکه در بازار موقعیت‌های امن بسیاری وجود دارد؛ از مهم‌ترین مشخصات یک تریدر حرفه‌ای است. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانید به مقاله حد سود و ضرر چیست و چگونه از آن‌ها استفاده کنیم ، مراجعه کنید.

آیا استفاده از لوریج در ارز دیجیتال برای شما مناسب است؟

همان‌طور که خواندیم؛ معامله اهرمی در ارز دیجیتال شمشیر دو لبه‌ای است که می‌تواند سود بسیار زیادی داشته باشد و هم ضرر بسیار زیادی. به‌طورکلی ریسک معاملات اهرمی در تمامی بازارها بالاست و این ریسک در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر است.

در حال حاضر به دلیل ملاحظات قانونی امکان انجام این معاملات در یک پلتفرم ایرانی وجود ندارد و علاقه‌مندان به معاملات اهرمی باید از پلتفرم‌های خارجی برای این منظور استفاده کنند. این مسئله نیز به‌خودی‌خود فاکتور ریسک دیگری را برای کاربران ایرانی به همراه خواهد داشت.

اگر مایل به انجام معاملات اهرمی هستید؛ پیش از هر چیز دانش و مسئولیت‌پذیری را در قبال هر اقدام خود رعایت کنید. احتیاط کنید و بدون تحلیل و تحقیق وارد هیچ موقعیتی نشوید. از سویی دیگر پلتفرم مورد نظر برای معامله اهرمی ارز دیجیتال را نیز با تحقیق، به‌درستی انتخاب کنید.

بسیاری از صرافی‌هایی که امکان معاملات اهرمی را فراهم می‌کنند؛ بارها به دست‌کاری بازار، از کار افتادن ابزارهای تعیین حد سود یا حد ضرر و خدماتشان در لحظه‌های حساس بازار، متهم شده‌اند. بنابراین انتخاب پلتفرم مناسب به تحقیق بسیار زیادی نیاز دارد.

قربانی طمع نشوید. ورود به چنین بازارهایی بدون علم و تحقیق، جز ضرر چیزی به همراه نخواهد داشت. بازار پر نوسان ارز دیجیتال حتی سرمایه‌گذاری در بازار اسپات را با چالش مواجه می‌کند چه رسد که ریسک این سرمایه‌گذاری در معاملات اهرمی چندین برابر هم خواهد بود. تا جایی که عده بسیاری معتقدند ورود به معاملات اهرمی در ارز دیجیتال، بیشتر از سرمایه‌گذاری، قمار است.

سخن پایانی

اهرم در ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاری اولیه با پول کم و سود بیشتر را امکان‌پذیر می‌کند. بااین‌حال نوسانات بازار می‌تواند منجر به از دست رفتن همان سرمایه اندک شود. مخصوصاً اگر از اهرم‌های بزرگی مانند ۱۰۰x استفاده کنید. همیشه با احتیاط معامله را آغاز کنید و پیش از انجام معامله با اهرم، ریسک آن را ارزیابی کنید. هرگز اموال و دارایی‌هایی را که نمی‌توانید از دست بدهید را وارد هیچ معامله‌ای نکنید. بد نیست پیش از امتحان کردن معاملات اهرمی، به تعداد حساب‌ها و رقم‌هایی که به‌طور روزانه در صرافی‌ها لیکویید می‌شوند نیز توجه کنید.

اهرم در فارکس | لوریج (leverage) در فارکس چیست؟

یکی از دلایلی که بسیاری افراد در مقایسه با دیگر دارایی های مالی، جذب فارکس می شوند، لوریج یا همان اهرم است. در فارکس شما معمولا می توانید نسبت به بازار سهام، لوریج بیشتری داشته باشید. در حالیکه خیلی از افراد کلمه لوریج را شنیده اند اما فقط اندک شماری از آنها معنای لوریج، کارایی لوریج و اینکه لوریج چطور می تواند روی معاملات شما تاثیر بگذارد را می دانند.

مصداق بارز مفهوم استفاده از پول دیگران برای ورود به یک معامله را می توان در بازارهای فارکس کاملا مشاهده کرد. در این مقاله آموزشی ما قصد داریم نکات زیر را برای شما توضیح دهیم. اهرم در معاملات فارکس، از ضریب اهرمی کجا استفاده کنیم، مثال‌هایی از اهرم، معایب لوریج در بازار فارکس، مزیت لوریج در فارکس، چگونه باید خطرات و ریسک‌های لوریج را مدیریت کرد و نتیجه گیری.

لوریج در فارکس

لوریج به زبان ساده، قرض کردن مقدار مشخصی پول برای سرمایه گذاری است. در بازار فارکس شما این پول را از کارگزارتان قرض می گیرید. فارکس، اهرم های زیادی به معامله کنندگان می دهد. کارگزارتان با این کار، به شما اجازه می دهد پوزیشن های بزرگتری بگیرید.

با این حال، یادتان باشد اهرم مثل شمشیر دو لبه است که می تواند ضررهای شما را نیز، بزرگتر کند. خیلی مهم است که شما یاد بگیرید چطور از اهرم و استراتژی مدیریت ریسک استفاده کنید تا متضرر نشوید.نحوه تغییر لوریج و اهرم در معاملات

forex leverage

چگونه از اهرم در فارکس استفاده کنیم؟

اگر می خواهید با درصدی از سرمایه اولیه تان، معامله ای تا چند برابر انجام دهید، می توانید از اهرم استفاده کنید. بعضی از بروکرها تا چند صد برابر موجودی حساب شما، به شما اعتبار می دهند.

یک بار دیگر تکرار میکنیم، استفاده از اعتبارات خیلی بالا به همان اندازه که امکان افزایش سودتان را مهیا می کند، ریسک از دست رفتن سرمایه تان را نیز، افزایش می دهد. بنابراین رعایت اصول مدیریت ریسک و پول، یک اصل واجب و ضروری است.

مثال‌هایی از لوریج در فارکس

برای اینکه بهتر متوجه کارایی اهرم در فارکس شوید، مثالی می زنیم. همانطور که می دانید واحد اندازه گیری معاملات در فارکس، لات است. یک لات معادل 100.000 دلار امریکا است. به آن، لات استاندارد نیز گفته می شود.

برای اینکه بروکرتان به شما اعتبار بدهد، باید مقداری از پول شما را به عنوان ودیعه نزد خود نگه دارد. به این پول مارجین گفته می شود. این مقدار مارجین، نزد بروکرهای مختلف، فرق می کند.

اگر شما در یک معامله 1 لاتی (لات استاندارد) برای معامله تان اهرمی با نسبت 1:100 را انتخاب کنید، به این مفهوم است که کارگزار شما 1000 دلار از پول شما را به عنوان مارجین نزد خود نگه خواهد داشت. در اینجا شما فقط با 1000 دلار وارد یک معامله به حجم 100.000 دلار خواهید شد.

در ادامه در مورد مزایا و معایب لوریج بیشتر صحبت خواهیم کرد.

معایب لوریج در بازار فارکس

این همان جایی است که شمشیر دولبه می تواند وارد کار شود چرا که، لوریج به همان اندازه که می تواند سود شما را افزایش دهد(تاثیر لوریج در سود)، می تواند ضرر شما را چند برابر کند.

هرچه شما نسبت اهرم خود را بالاتر ببرید، به همان نسبت در معرض سقوط بیشتر قرار خواهید گرفت. در واقع این مسئله مصداق بارز این شعر زیبا است: نردبان این جهان ما و منیست عاقبت این نردبان افتادنیست، لاجرم هر کس که بالا تر نشست استخوانش سخت تر خواهد شکست.

در واقع یکی از دلایل استفاده از دستور حد ضرر، برای مقابله با چنین خطراتی است.

lev

مزیت لوریج (leverage) در فارکس

مسلما اولین مزیت استفاده از اهرم، افزایش سود معامله شما است. در واقع لوریج، داستان یک شبه، ره صد ساله را پیمودن است. اگر تمام محاسبات یک تریدر در استفاده از لوریج خوب پیش رود، بازده نهایی آن معامله نیز بیشتر می‌شود.

از دیگر مزایای استفاده از لوریج در بازار سهام، دسترسی داشتن به سهام های با ارزش تر است. شما به خاطر داشتن سرمایه بیشتر، سهامهای ارزشمند بیشتری معامله کنید.

از دیگر مزایای لوریج این است که شما می توانید پوزیشن‌هایی با سایز بزرگتر باز کنید. خود این موضوع باعث وسوسه خیلی از تریدرها می شود. با انجام این کار، اگر معامله شما با موفقیت انجام شود، شما پول زیادی به دست آورده اید.

چگونه باید خطرات و ریسک‌های لوریج را مدیریت کرد

برای پرداختن به موضوع بالا، اول باید از خودتان بپرسید که هدفتان از ترید کردن چیست؟ اگر هدف شما نیز کسب سود از بازار فارکس است،ادامه مقاله را بخوانید. برخی افراد در فارکس، هدفشان فقط استفاده از لوریج های بالا بدون مدیریت ریسک و سرمایه است.

در واقع این گروه، فارکس را به چشم قمار کردن می بینند و نه بازاری بین المللی جهت کسب سود. بهترین شیوه برای مدیریت خطرات لوریج، استفاده از لوریج های پایین است.

اهرم، یک ابزار بسیار قدرتمند در سرمایه گذاری است. ولی مثل خیلی چیزهای دیگر، اگر درست استفاده نشود، باعث ایجاد ضررهای جبران ناپذیری می شود. هرچه لوریج شما بالاتر باشد، فضای کمتری برای اشتباه کردن به وجود می آید.

کار مهم دیگری که باید برای مدیریت خطرات لوریج انجام دهید، استفاده از دستور حد سود و حد ضرر است. حتما از دستورات ذکر شده برای مدیریت ریسکتان استفاده کنید. با این کار شما در حال مشخص کردن این موضوع هستید که حاضرید چه مبلغی را در این معامله سود و یا ضرر کنید.

حتما نسبت ریسک به ریواردتان را مشخص کنید و سعی کنید از دستور العمل حد ضرر پله ای برای محدود کردن ضررهایتان، استفاده کنید.

نتیجه گیری

استفاده از اهرم لوریج مناسب، به عنوان یک تریدر به تجربه شما بستگی دارد. مثل هر کار دیگری اگر قبل از آموزش های صحیح، و به قول وارن بافت، وارد وادی شوید که هیچ اطلاعاتی از آن ندارید، متحمل آفت های جبران ناپذیری می شود.

به محض اینکه در مورد لوریج ها اطلاعات خود را افزایش دهید، دیگر دلیلی برای ترسیدن و استفاده کردن از آنها ندارید. تنها با مدیریت ریسک صحیح است که لوریج، به ابزاری سودده و مناسب تبدیل می شود. پس سعی کنید دانش خود را افزایش دهید و از لوریج مناسب در فارکس استفاده کنید.

اگر تازه با این بازار آشنا شده اید، حتما توصیه می شود خودتان را با اصطلاحات بازار فارکس و قوانین آن، آشنا کنید، آموزش صحیح ببینید، یک استراتژی معاملاتی مناسب با شخصیتتان ایجاد کنید، در فضای مجازی تمرین کنید و در معاملاتتان صبور باشید.

لوریج چیست؟ آموزش کامل نحوه استفاده از اهرم در فارکس

یکی از دلایل اصلی که مردم به فارکس نسبت به دیگر بازار های مالی علاقه نشان می دهند این است که در فارکس شما می توانید از اهرم هایی بسیار بزرگتر از اهرم های بازار سهام استفاده کنید. شاید بعضی از شما کلمه لِورِیج به گوشتان خورده باشد اما هده بسیار کمی هستند که معنی آن را می دانند، از نحوه استفاده از آن با خبرند و می دانند که چه تاثیری در معاملاتشان می گذارد. با ما همراه باشید.

معنی اینکه شما از پول دیگران برای معامله و سرمایه گذاری استفاده می کنید در بازار صادق وجود دارد. در این مقاله به شما می گوییم که فواید استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای معامله کردن چیست و چرا استفاده از اهرم در فارکس می تواند برای شما سودمند و در عین حال برخوردی شبیه به شمشیر دولبه داشته باشد.

تعریف لوریج

لوریج یا اهرم در فارکس یعنی شما مقدار پولی که برای باز کردن معامله نیاز دارید از کارگزاری قرض بگیرید. در بازار فارکس فقط کارگزار است که این کار را می کند. اما در نظر داشته باشید که مقداری از سرمایه شما مورد وثیقه بروکر قرار می گیرد و در صورت بسته شدن معامله به صورت خودکار به شما برگشت داده می شود. شما با توجه به شرایط مارجین کارگزاری می توانید برای این مورد اقدام کنید. برای محاسبه اهرم با توجه به میزان مارجین شما باید ارزش کل معامله را تقسیم بر مقدار مارجین (وثیقه ای) که برای باز کردن معامله نیاز دارید، بکنید.

لوریج یا اهرم بر حسب مارجین = ارزش کل تراکنش\ مارجین (وثیقه مورد نیاز)

برای مثال اگر شما نیاز دارید که 1% از سرمایه ای که وارد کارگزاری کردید را به عنوان وثیقه قرار دهید و یک لات استاندارد USDCHF معامله کنید. ارزش هر لات معامله 100000$ دلار است که بر حسب ارز پایه که در این جفت ارز دلار است محاسبه می شود. شما برای باز کردن این معامله حداقل 1% 100000$ را باید به عنوان وثیقه یا مارجین کنار بگذارید که می شود $1000. وقتی می گوییم 1% یعنی از لوریج 1 به 100 استفاده کرده ایم که پول ما را 100 برابر کرده است. یعنی 100000$ تقسیم بر لوریج 1:100، برابر می شود به 1000$ که باید کنار گذاشته شود. اگر لوریج 1:400 باشد، شما باید 0.25% از 100000$ را کنار بگذارید.

لوریج چیست

هر چند که لوریج برحسب مارجین بر ریسک معامله شما تاثیر نمی گذارد و در سود و ضرر هم تاثیر ندارد چه شما از 1% از میزان مارجین نسبت به کل معامله استفاده کنید و چه از 2%. این موضوع به این خاطر است که معامله گر می تواند همیشه بیشتر از مارجین مورد نیاز برای هر معامله استفاده کند. این نشان می دهد که اهرم واقعی، نه اهرم بر حسب ماریج، سود و ضرر را بهتر نشان می دهد. برای محاسبه اهرم یا لوریج واقعی شما باید ارزش واقعی هر معامله را بر میزان سرمایه واقعی خود تقسیم کنید.

لوریج یا اهرم واقعی = ارزش کلی معامله/ ارزش سرمایه ما

برای مثال اگر شما 10000$ در حسابتان داشته باشید و یک معامله 1 لاتی معادل 100000$ دلار باز کنید در واقع در حال نحوه تغییر لوریج و اهرم در معاملات استفاده از لوریج 1:10 هستید. 100000\10000=10. اگر شما معامله 2 لاتی باز کنید، که نیاز به داشتن 200000$ است، یعنی شما از لوریج یا اهرم 20 استفاده می کنید.

این یعنی لوریج یا اهرم در فارکس بر حسب مارجین یا پول وثیقه گذاشته شده برابر با بیشترین لوریجی است که معامله گر می تواند از آن استفاده کند. از آنجایی که معامله گران از کل حسابشان به عنوان وثیقه برای یک معامله استفاده نمی کنند این دو عدد با هم فرق می کند.

به صورت کلی معامله گر باید از تمام منابعش استفاده کند اما این بدان معنا نیست که از لوریج 1:1000 یا 1:3000 استفاده کنید. لوریج فقط باید زمان مورد استفاده قرار بگیرد که شما ستاپ های 70% پرایس اکشن پیش رویتان است. وقتی شما میزان ریسک را بر حسب پیپ اندازه گیری کنید، می توانید آن را به دلار تبدیل کنید و متوجه شوید که در صورت برخورد به حد ضرر، چقدر از سرمایه شما کم می شود. من در ابتدای این مقاله فرض را بر این گذاشتم که شما معامله گران حرفه ای و عاقلی هستید که برای تمام معامله تان حد ضرر می گذارید. به عنوان یک قانون کلی، ضرر شما نباید بیش از 3% سرمایه شما باشد.

اگر لوریج به نوعی انتخاب شود که ضرر شما به 30% سرمایه تان برسد، شما با توجه به میزان ضرر باید لوریج خود را تغییر دهید. با توجه به تجربه، معامله گران راه خود را برای مدیریت ریسک دارند و شاید دوست داشته باشند بیش از 3% از سرمایه خود را به خطر بیندازند.

ممکن است معامله گران حتی مارجینی که باید برای هر معامله استفاده کنند را محاسبه کنند. فرض کنید که شما 10000$ در حساب تجاری تان دارید و تصمیم گرفتید تا یک معامله 0.1 لاتی باز کنید. هر واحد نوسان بر حسب پوینت 10 سنت سود و ضرر دارد و به نوعی اگر بازار 1 پیپ در جهت یا خلاف جهت شما پیش برود 1 دلار سود یا ضرر می کند. اگر شما معامله 1 نحوه تغییر لوریج و اهرم در معاملات لاتی باز کنید، هر پوینت نوسان 1$ و هر 1 پیپ نوسان 10$ به سرمایه شما اضافه یا از آن کم می کند. اگر شما حجم را 10 برابر کنید، هر پیپ نوسان به شما 100$ سود یا ضرر خواهد داست. بنابراین اگر شما بخواهید تنها 30 پیپ ضرر کنید معادل 30$ خواهد بود و 300$ برای کسانی که 1 لات معامله می کنند و 3000$ برای کسانی که 10 معامله می کنند.بنابراین اگر بخواهید مدیریت سرمایه را رعایت کنید، شما فقط باید 3 لات معامله باز کنید حتی اگر بتوانید بیشتر از این عدد را وارد بازار کنید.

اهرم در فارکس

در بازار فارکس افراد بیشتر از لوریج 1:100 استفاده می کنند و این بدان معناست که شما به ازای هر 1000$ در حسابتان می توانید تا 100000$ معامله کنید. بسیاری از معامله گران فکر می کنند دلیل ارائه لوریج توسط بروکرها سنجش ریسک برای معامله گر است. اگر معامله گر نخواهد ریسک کند لوریج یا اهرم بی معنا می شود. در معاملات آنی بازار فارکس که با نام اسپات شناخته می شوند، نقدشوندگی بسیار بالاست. شما به راحتی می توانید در هر نقطه وارد بازار شده یا از هر نقطه ای که بخواهید از بازار خارج شوید.

در معامله در بازار فارکس، ما نوسان قیمت ها را با پیپ می سنجیم. یکی از کوچک ترین واحد های نوسانی که ارزشش وابسته به جفت ارز یا کالا دارد. تمام این نوسانات بر حسب سنت هستند. برای مثال وقتی در جفت ارز GBPUSD شما شاهد نوسان 100 پیپ هستید و جفت ارز از نرخ 1.9500 به 1.9600 می رسد، در بازار تبادل ارزها فقط شاهد نوسان 1 سنتی هستیم.

برای همین است که تراکنش ها باید در یک مقدار قابل توجه باشند تا سود معنی داری به شما بدهند. وقتی شما با رقم 100000$ طرف هستید، هر تغییر کوچک در قیمت یک جفت ارز باعث ضرر یا سود زیاد می شود.

ریسک افراطی استفاده از اهرم در فارکس

اینجا همانجاست که شمشیر دولبه وسط می آید. لوریج پتانسیل میزان سود یا ضرر را به شما نشان می دهد. هرچه از اهرم (لوریج) بیشتری استفاده بکنید ریسک بیشتری کرده اید. ریسک لزوما ارتباط مستقیم با لوریج بر حسب مارجین ندارد ولی به صورت غیر مستقیم می تواند تاثیر گذار باشد.

اجازه دهید با یک مثال برای شما توضیح دهم

معامله گر A و معامله گر B، هر دو در حسابشان 10000$ پول است و در بروکری کار می کنند که حداقل باید از لوریج 1:100 استفاده کنند. پس از مدتی تحقیق آن ها متوجه می زنند که جفت ارز USDJPY به قله رسیده و قرار است ریزش داشته باشد. آن ها در نرخ 120، اقدام به فروش می کنند.

معامله گر A انتخابش این است که از 50 برابر لوریج واقعی استفاده کند و معامله ای باز کند که 500000$ دلار درگیر می شود 50× 10000$، با تکیه بر 10000$ که در حسابش دارد. به این خاطر که قیمت USDJPY روی 120 است یک پیپ نوسان در این جفت ارز در حجم 1 لات، ارزشی معادل 8.30$ دارد. وقتی فردی با 5 لات معامله می کند ارزش هر پیپ می شود 41.50$. اگر قیمت این جفت ارز از 120 به 121 برسد، معامله گر A 100 پیپ را از دست می دهد که معادل 4150$ است. این بدان معناست که این معامله گر با توجه به سرمایه 10000$، 41.5% از سرمایه اش را از دست می دهد. فقط با همین 1 معامله

معامله گر B که محافظه کار تر است تصمیم می گیرد تا با 5 برابر لوریج واقعی معامله کند و معامله فروشی به ارزش 50000$ (5×10000$) با تکیه بر سرمایه 10000$. در این معامله 50000$، که نیم لات حجم دارد، اگر نرخ جفت ارز USDJPY از 120 به 121 برسد، معامله گر B، 100 پیپ را از دست می دهد که معادل 415$ است. این ضرر معادل از دست رفتن 41.5% از سرمایه اش است.

اهرم در فارکس - لوریج چیست

جمع بندی

نیازی نیست که از اهرم در فارکس بترسید زمانی که بدانید چگونه با مدیریت درست می تواند از آن استفاده کنید. اگر با سیاست درست مدیریت سرمایه از اهرم در فارکس استفاده کنید به سود خوبی خواهید رسید. مانند دیگر ابزار تیز دیگر، باید با احتیاط به این مفهوم نزدیک شوید، وقتی طریقه استفاده از آن را یاد بگیرید، دیگر نیازی نیست که بترسید.

وقتی در هر معامله از اهرم یا لوریج کمتری استفاده کنید جا برای نفس کشیدن خواهید داشت و مدیریت حد ضرر و قرار دادن در جای درست می تواند از از دستت دادن سرمایه شما جلگیری کند. استفاده از اهرم بالا می تواند به سرعت موجود حساب شما را در صورت حرکت بازار در جهت مخالف تحلیلتان، محو کند. در ذهن داشته باشید که لِوریج یا اهرم انعطاف پذیری بالایی دارد و شما می توانید برای هر معامله تان آن را مدیریت کنید.

معامله اهرمی چیست و لوریج در ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

معامله اهرمی چیست و استفاده از لوریج در ارز دیجیتال پرسش‌های پرتکراری است که می‌تواند آغاز یک راه پرفرازونشیب در ترید باشد. معامله اهرمی امکان کسب سود بیشتر با سرمایه کم را فراهم می‌کند. از سویی دیگر این معاملات ممکن است منجر به از دست رفتن تمامی سرمایه شما بشوند. لازمه ورود به این معاملات پذیرش ریسک آن و همچنین تحقیق و بررسی‌های فراوان است. در ادامه بیشتر با اینکه اهرم در ارز دیجیتال چیست و معامله شورت و لانگ در ارز دیجیتال چگونه انجام می‌شوند؛ آشنا خواهید شد.

مقدمه؛ با اهرم در ارز دیجیتال آشنا شوید

اهرم در ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟