لوریج چگونه محاسبه می‌شود؟


رابطه بین مارجین و اهرم (Leverage) چیست؟

اهرم، "قدرت معاملاتی" افزایش یافته است که هنگام استفاده از مارجین می‌توانید از آن استفاده کنید.

اهرم ، امکان معامله پوزیشن‌های بزرگتر از موجودی حساب شما را می‌دهد.

اهرم یک نسبت است.

نسبت مقدار پولی که واقعا دارید با مقدار پولی که می توانید معامله کنید، اهرم است.

معمولاً با قالب "X:1" بیان می شود.

برای مثال، اگر می‌خواهید 1 لات استاندارد USD/JPY بدون مارجین معامله کنید، به 100000 دلار در حساب خود نیاز دارید.

اما با موجودی موردنیاز یک درصدی، فقط باید 1000 دلار در حساب داشته باشید.

اهرم ارائه شده برای این معامله 100:1 خواهد بود.

در اینجا نمونه هایی از نسبت‌های اهرم بسته به نیاز مارجین آورده شده است:

Currency Pair Margin Requirement Leverage Ratio
EUR/USD 2% 50:1
GBP/USD 5% 20:1
USD/JPY 4% 25:1
EUR/AUD 3% 33:1

نحوه محاسبه لورج:

به عنوان مثال، اگر موجودی مورد نیاز 2٪ باشد، اهرم را اینگونه محاسبه می‌کنید:

اهرم 50 است که به صورت نسبت 50:1 بیان می شود

در اینجا نحوه محاسبه موجودی مورد نیاز بر اساس نسبت اهرم آورده شده است:

برای مثال، اگر نسبت اهرم 100:1 باشد، موجودی مورد نیاز را اینگونه حساب می‌کنید.

اهرم مورد نیاز 0.01 یا 1٪ است.

همانطور که می بینید، اهرم با مارجین رابطه معکوس دارد.

" اهرم " و "مارجین" به یک مفهوم اشاره دارد. ولی هرکدام از زاویه متفاوتی به موضوع می‌پردازند.

هنگامی که یک معامله گر یک پوزیشن باز می کند، از وی خواسته می شود که کسری از ارزش آن موقعیت را «با حسن نیت» قرار دهند. در این حالت به اصطلاح معامله‌گر " اهرم " شده است.

بخش "کسری" که بر حسب درصد بیان می شود به عنوان "موجودی مورد نیاز" شناخته می شود، مثلا 2 درصد.

مقدار واقعی مورد نیاز برای قرار دادن به عنوان "موجودی الزامی" شناخته می شود.

به عنوان مثال، 2٪ از 100000 دلار، 2000 دلار خواهد بود.

2000 دلار موجودی مورد نیاز برای باز کردن این پوزیشن است.

از آنجایی که می توانید یک اندازه موقعیت 100000 دلاری را تنها با 2000 دلار معامله کنید، نسبت اهرم شما 50:1 است.


مارجین فارکس بر مارجین اوراق بهادار
مارجین فارکس و مارجین اوراق بهادار دو چیز کاملا متفاوت هستند. فهمیدن این تفاوت بسیار مهم است.
در دنیای اوراق بهادار، مارجین پولی است که به عنوان پیش پرداخت جزئی، معمولاً تا 50 درصد قیمت خرید، برای خرید و مالکیت سهام، اوراق قرضه یا ETF قرض می‌گیرید.
این عمل اغلب به عنوان "خرید با مارجین" شناخته می شود.
بنابراین اگر سهام را با مارجین معامله می کنید، برای خرید سهام از کارگزار سهام خود وام می گیرید. اصولاً یعنی از شرکت کارگزار وام گرفته‌اید.
در بازار فارکس، مارجین مقدار پولی است که باید هنگام باز کردن پوزیشن، سپرده گذاری کنید و در پلتفرم معاملاتی خود نگه دارید.
این پیش پرداخت نیست و شما صاحب جفت ارز اصلی نیستید.
مارجین را می توان به عنوان یک سپرده یا وثیقه با حسن نیت در نظر گرفت که برای اطمینان از اینکه هر یک از طرفین (خریدار و فروشنده) می توانند به تعهدات خود در قرارداد عمل کنند، استفاده می شود.
برخلاف مارجین در معاملات سهام، مارجین در معاملات فارکس پول قرضی نیست.
هنگام معامله در فارکس، هیچ چیز در واقع خرید و فروش نمی شود، فقط توافق (یا قرارداد) خرید یا فروش مبادله می شود، بنابراین نیازی به استقراض نیست.
اصطلاح "مارجین" در چندین بازار مالی استفاده می شود. با این حال، نحوه استفاده از مارجین هنگام معامله اوراق بهادار و معامله فارکس متفاوت است. درک این تفاوت قبل از شروع به معامله کردن در فارکس ضروری است.

جدیدترین فرمول محاسبه مارجین (Margin) | آموزش محاسبه مارجین

مکان شما: خانه 1 / آموزش 2 / مقالات مقدماتی 3 / جدیدترین فرمول محاسبه مارجین (Margin) | آموزش محاسبه مارجین.

فرمول محاسبه مارجین مورد نیاز به شرح زیر است:

مارجین مورد نیاز= قیمت کنون بازار × حجم معامله به دالر × درصد مارجین شناور

مارجین مورد نیاز: درصدی از Equity شماست که در هر معامله در بازار فارکس درگیر می شود.

حجم معامله به دلار: در هر معامله ای که شما در بازار فارکس باز می کنید باید حجم معامله را تعیین کنید. کمترین حجم هر معامله در بروکر TRADE KIT یک صدم لات است که معادل 1000دلار است. در بازار فارکس هر لات معادل 100 هزار دلار است. وقتی متاتریدر خود را باز می کنید در بالای صفحه گزینه Order New را انتخاب می کنید، پنجره زیر باز می شود که می توانید حجم معامله خود را تعیین کنید.

فرمول محاسبه مارجین

فرمول محاسبه مارجین

قیمت کنونی بازار: شما در قسمت مارکت واچ می توانید قیمت کنونی بازار را برای هر کالا یا جفت ارز پیدا کنید.

فرمول مارجین

برای محاسبه مارجین شما نیاز دارید در قدم آخر،درصد مارجین شناور خود را پیدا کنید. برای انجام این کار نیاز دارید که متاتریدر شما باز باشد به همراه لینک مورد نظر در وب سایت TRADE KIT لطفا روی کلمه لینک کلیک کنید.

در صفحه باز شده اطلاعات مورد نظری که نیاز داریم را باید بررسی کنیم.

دقت کنید که وقتی که حساب خود را باز می کنید به صورت خودکار لوریج آن روی عدد 1:500 است. درقدم اول باید گروه مارجین را پیدا کنید که در ستون سمت راست است. سپس لوریج خود را پیدا کنید و به این صورت می توانید درصد میزان مارجین شناور خود را پیدا کنید تا در فرمول محاسبه مارجین بالا قرار دهید.

برای پیدا کردن دسته ای که جفت ارز مورد نظرتان در آن قرار گرفته شما نیاز دارید متاتریدر خود را باز کنید و مطابق شکل زیر جفت ارز مورد نظر و سپس دسته آن را پیدا کنید.

فرمول مارجین چیست

فرمول مارجین چیست

سپس لوریج حساب خود را باید لحاظ کنید. در داخل متاتریدر، شما با بردن نشانگر خود روی حساب مورد نظر می توانید لوریج خود را پیدا کنید.(در ابتدای صفحه بعد می توانید توضیحات را به صورت تصویری مشاهده کنید)

مارجین چگونه محاسبه میشود

مارجین چگونه محاسبه میشود

تا به اینجای کار شما دو ستون اول از این لینک را شناسایی کردید تا به عدد مورد نیاز درصد مارجین شناور برسید. پس از شناسایی این عدد آن را در فرمول قرار دهید.

مثال: فرض کنید حساب شما Ecn است و جفت ارز مورد نظر شما Eur/Usd می باشد. ابتدا این لینک را باز می کنید. حاال باید دسته خود را پیدا کنید. با توجه به اینکه Eur/Usd در دسته Major Fx است ، حساب

ما Ecn است و لوریج یا اهرم ما 1:500 است پس درصد مارجین شناور ما 0.2 % درصد است.

معامله ای که باز می کنیم حجمش 1 الت است که معادل 100000 دالر است.

مارجین مورد نیاز= قیمت کنونی بازار × حجم معامله به دلار × درصد مارجین شناور

0.2% * 100000 * 1.1305= $226.1

محاسبه ارزش هر پیپ در بازار فارکس

در قدم اول وارد متاتریدر خود پم شوید و تنظیمات نشان دهنده سود یا ضرر را عوض می کنید. روی

Profit کلیک راست کرده و انتخاب می کنید که سود هر پوزیشن به Point نشان داده شود. Point یا همان پیپت به رقم آخر اعشار در جفت ارز ها گفته یم شود. رقم یک مانده به آخر هم همان پیپ نامیده می شود(

پیپ در فارکس

سپس به قسمت Order New بروید و یک پوزیشن با حجم 1 الت باز کنید.

سعی کنید این کار را در حساب دمو انجام دهید.

در معامله باز شده شما 6 پوینت در ضر هستید که معادل 5.63 دلار است. برای به دست آوردن ارزش هر پوینت شما کافی است که مبلغ دلاری را تقسیم بر مقدار پوینت بکنید.

محاسبه پیپ در مارجین

محاسبه پیپ در مارجین

در اینجا به شکل زیر عمل می کنیم.

بنابراین ارزش هر پوینت برای جفت ارز یورو به ین ژاپن 93 سنت است. برای تبدیل ارزش هر پوینت در هر جفت ارز به پیپ کا ف است این عدد را ضبدر 10 بکنیم.

اهرم در فارکس

لوریج (Leverage) یا اهرم در فارکس یکی از مهمترین و مهیج ترین مفاهیمی است که می بایست پیش از اقدام به سرمایه گذاری، با آن آشنا شوید. همانطور که می دانید، فارکس یا FOREX بزرگترین بازار مالی جهان می باشد که به مبادله و خرید و فروش انواع ارز اختصاص دارد. میلیون ها نفر از سراسر جهان با سرمایه های خرد و کلان، در فارکس فعالیت می نمایند و با آگاهی از استراتژی ها و خصوصیات گوناگون این بازار، بر میزان سرمایه و دارایی خود می افزایند. (جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با بازار فارکس و آشنایی با نحوه سرمایه گذاری در آن، پیشنهاد می شود مقاله “فارکس چیست و چگونه کار میکند؟“ را در وبسایت مجتمع فنی نیاوران مطالعه نمایید.)

اصول و قوانین نانوشته متعددی بر میزان سوددهی معاملات و موفقیت سرمایه گذاران در بازارهای مالی از جمله بورس و فارکس، حکم فرما هستند که یکی از مهم ترین آن ها، رابطه مستقیم میان میزان سرمایه اولیه و سود احتمالی است که از طریق به جریان افتادن آن حاصل می گردد.

بدیهی است که اگر تمامی قوائد معامله به درستی رعایت شوند و فرد موقعیت سودآور را به خوبی شناخته باشد و از آن استفاده کند، هر چه سرمایه اولیه بیشتری را به کار برده باشد، درآمد و سود حاصل از معامله نیز بیشتر خواهد بود. همچنین سرمایه بیشتر، دست افراد را برای ورود به زمینه های مختلف و متعدد و در نتیجه کاهش میزان ریسک باز خواهد گذاشت. اما این چه ارتباطی با مفهوم اهرم در فارکس دارد؟ ادامه مقاله را دنبال نمایید!

منظور از اهرم در فارکس

آنچه در این مقاله می خوانید:

منظور از اهرم در فارکس

افرادی که در فارکس و سایر بازارهای مالی مانند بازار بورس، سرمایه گذاری کرده و به فعالیت مشغول می باشند، از نظر میزان سرمایه اولیه، وضعیت متفاوتی دارند. برخی از افراد از سرمایه ها و دارایی های کلانی برخوردارند که سود و مزایای بیشتری را نیز برایشان به همراه خواهد داشت و برخی دیگر، با پس اندازهای اندک خود به این بازار ورود کرده اند؛ پس در نتیجه برای سرمایه گذاری و خرید و فروش، با محدودیت مواجه هستند.

در بازارهای سنتی افرادی که سرمایه محدود و اندکی دارند، با رجوع به بانک ها و دریافت وام هایی با بازپرداخت و بهره بالا، به حجم سرمایه خود می افزایند و از آن در مسیر معاملات و فعالیت های اقتصادی خود استفاده می نمایند. اما در دنیای فارکس، شیوه ای کارآمدتر و ساده تر برای رفع مشکل فوق در دسترس است؛ استفاده از اهرم در فارکس یا همان لوریج (Leverage)!

البته لازم است بدانید که مفهوم اهرم یا لوریج، تنها محدود به فارکس نبوده و در برخی بازارهای مالی دیگر نظیر بورس نیز کاربرد دارد. جهت استفاده از آموزش های تخصصی نحوه استفاده از اهرم در بورس، می توانید در دوره بورس مجتمع فنی نیاوران شرکت نمایید.

اهرم (Leverage) در فارکس چیست؟

اهرم یا لوریج مفهومی مشابه به وام های بانکی دارد. با این تفاوت که بدون بهره بوده و سرمایه گذاری که آن را مورد استفاده قرار می دهد، صرفا مبلغ اصلی که دریافت کرده است را باز می گرداند! شما با کمک بروکرها یا کارگزاری های فارکس، می توانید مبلغی به میزان چندین برابر سرمایه اولیه خود را دریافت کرده و با کمک آن، به سرمایه گذاری و معامله بپردازید. سپس سود حاصل از معامله، نزد شما باقی می ماند، اما باید سرمایه ای که قرض گرفته اید را به بروکرها باز گردانید.

به عبارت دیگر، شما با به کار بردن سرمایه ای که به خودتان تعلق ندارد، به فعالیت و کسب سود میپردازید؛ بدون آنکه بهره ای به بروکر یا هر فرد و مرکز دیگر پرداخت نمایید!

شاید کنجکاو شوید که چرا بروکرها حاضر می شوند در این راستا به سرمایه گذاران کمک کنند و سرمایه های کلانی را در اختیارشان قرار دهند، آن هم بدون آن که بهره ای دریافت نمایند؟! این کار چه منفعتی برای بروکرها به همراه خواهد داشت؟ به نظر شما سود بروکر از کجاست؟

در اینجا لازم است تا با نقش و شیوه کسب درآمد بروکرها بیشتر آشنا شویم.

اهرم (Leverage) در فارکس چیست؟

سود بروکر از کجاست؟

همانطور که می دانید، افراد و شرکت هایی که قصد دارند با ورود به دنیای شگفت انگیز فارکس و سرمایه گذاری در آن به کسب سود و افزایش میزان سرمایه خود بپردازند، این کار را با کمک بروکرها (Broker) به انجام می رسانند. بروکرها یا کارگزاری ها، شرکت هایی هستند که همانند یک واسطه عمل کرده و با ارائه خدمات گوناگون به سرمایه گذاران، آنان را در انجام اقدامات مالی و معاملاتی متعدد، یاری می کنند.

شرکت های بروکر که کوچک ترین عضو بازار فارکس محسوب می شوند، با کمک به تریدر در انجام معامله، مقداری کارمزد دریافت می نمایند. این مبلغ، یکی از مهم ترین منابع درآمد کارگزاری هاست. پس با افزایش تعداد و حجم معاملات انجام شده توسط سرمایه گذار، درآمد بروکرها نیز افزایش خواهد یافت. در نتیجه همانند سایر کارگزاری ها، نفع آنان در این است که سرمایه گذار و مراجع خود را همچنان با خدماتشان راضی نگه داشته و سرمایه شان را در بازار حفظ نمایند. به علاوه با ارائه خدمات مطلوب، سرمایه گذاران بیشتری را به خود جذب کنند.

یکی از خدمات و تسهیلاتی که بروکرها به مشتریان خود ارائه می دهند، اهرم یا لوریج می باشد؛ یعنی قرض دادن سرمایه هایی بیش از میزان دارایی اولیه تریدر. بروکر با اعطای این سرمایه به افراد، آنان را برای معامله مشتاق و برای کسب سود بیشتر، امیدوار می سازد و در نتیجه از خروج آن ها از بازار، جلوگیری می نماید. تریدر با به کار بردن سرمایه بروکر و کسب سود، مجددا این سرمایه را به شرکت فوق بازمی گرداند و به علاوه، طبق معمول، کارمزد بروکر را بابت خدماتش پرداخت می کند. در اینجا بروکر نه تنها ضرر نمی کند، بلکه مشتریان و درآمدش را نیز حفظ می نماید و به علاوه، با ارائه این دست تسهیلات، برای سایر سرمایه گذاران نیز جذابیت و رغبت ایجاد می کند.

همچنین بدون بهره بودن مبلغ ارائه شده، انگیزه مشتری را برای استفاده مجدد از آن، بیشتر می کند و سبب می شود تریدرها به دفعات متعددی اهرم در فارکس را به کار ببرند.

محاسبه اهرم در فارکس

کارگزاری ها با توجه به شریط و قوانین خود، اهرم های مختلفی را به نسبت میزان سرمایه شما در اختیارتان قرار می دهند. این مقادیر با نسبت هایی مانند 1:100 یا 1:1000 و… نمایش داده می شود. هر کدام از بروکرها نسبت های مختلفی را برای ارائه اهرم در فارکس در نظر می گیرند. اغلب کارگزاری های مطرح و موفق، نسبت های متعادل را به تریدرها پیشنهاد می دهند؛ یعنی از قرض دادن مبالغ بسیار زیاد پرهیز می نمایند. چراکه استفاده از این سرمایه، خود چالش های بسیاری را به همراه می آورد.

به عنوان مثال اگر شما 10 هزار دلار سرمایه داشته باشید و از اهرم 1:100 استفاده کنید، سرمایه شما صد برابر شده و از یک میلیون دلار سرمایه برخوردار می شوید! یعنی در واقع، بروکر یا کارگزاری 990 هزار دلار به شما قرض می دهد.

شما می توانید از این مبلغ در انجام معاملات ارزی استفاده نمایید و متناسب با آن، سود به دست آورید. سود حاصل از این معاملات، در اختیار خود شما خواهد بود و کارگزاری آن را تصاحب نخواهد کرد. اما 990 هزار دلار مقروضه مجددا به کارگزاری بازگردانده خواهد شد.

طبیعی است که سرمایه چندین برابر، سود کلانی را برای شما به همراه خواهد آورد و از آن جایی که بهره ای نیز در کار نخواهد بود و بازپرداخت با مبلغ اصلی برابری می کند، سرمایه گذار در صورت برخورداری از دانش کافی و تشخیص صحیح موقعیت ها، می تواند به واسطه استفاده از اهرم در فارکس، منافع بسیاری را در معاملات خود به دست آورد.

محاسبه اهرم در فارکس

حال سوال دیگری مطرح می شود؛ اگر سرمایه گذار در معاملات خود متحمل ضرر شود و سرمایه او در معرض از بین رفتن قرار گیرد، برای بروکر چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا بروکر نیز سرمایه اش را از دست می دهد؟ یا فرد متضرر به بروکر مقروض خواهد شد؟

بروکر با استفاده از تدابیری، ریسک از دست رفتن سرمایه اش را کاهش می دهد. به این صورت که در صورت متحمل شدن ضرر، معامله فرد را متوقف می نماید. البته تا زمانی که سرمایه حذف شده و از دست رفته از حساب اولیه خود تریدر باشد، بروکر دخالتی نخواهد داشت، اما به محض این که سرمایه مقروضه در معرض کاهش و از بین رفتن قرار گیرد، معامله مسدود شده و از ضرر بیشتر جلوگیری خواهد شد.

به این صورت، کارگزاری اجازه نخواهد داد سرمایه گذاران، مبلغ دریافت شده را از دست بدهند و بروکر را دچار زیان نماید.

نحوه استفاده از لوریج در فارکس

کارگزاری ها با استفاده از معیارهایی، دانش و توانایی تریدر در امر سرمایه گذاری و تشخیص موقعیت های سودآور را می سنجند تا دریابند که فرد مذکور می تواند به درستی از سرمایه مورد نظر استفاده کند یا خیر. در نتیجه افرادی که در معاملات پیشین نتایج مناسب و قابل قبولی کسب کرده باشند، برای دریافت اهرم در فارکس، از فرصت ها و انتخاب های بیشتری برخوردارند و می توانند اهرم های بالا را مورد استفاده قرار دهند. و به همین شیوه، اگر شخصی در اغلب معاملات قبلی خود متحمل ضرر شده باشد و یا از اهرم هایی که قبلا دریافت نموده به شکل صحیح و در راستای کسب سود استفاده نکرده باشد، برای استفاده از اهرم در دفعات بعد، با محدودیت مواجه خواهد شد و نمی تواند اهرم های بالا را در فارکس، بورس یا سایر بازارهای مالی مربوطه دریافت کند.

به علاوه، همانطور که هنگام دریافت وام از بانک، افراد برای بازپرداخت مبلغ مورد نظر به بانک تضمین می دهند، بروکر نیز هنگام ارائه سرمایه به تریدرها، مقداری از سرمایه مورد لوریج چگونه محاسبه می‌شود؟ نظر را به عنوان وثیقه یا مارجین (Margin) بلوکه می کند و آن را به عنوان تضمین، نزد خود نگه می دارد. میزان سرمایه بلوکه شده به کل سرمایه دریافتی شما بستگی خواهد داشت. به این صورت که هرچه از اهرم هایی با نسبت بالاتر استفاده کنید، بروکر بخش کمتری از سرمایه شما را بلوکه خواهد کرد.

معایب اهرم در فارکس

معایب اهرم در فارکس

همانطور که در توضیحات بالا ذکر شد، بروکر اجازه نمی دهد مبلغ از دست رفته، طی یک معامله ضرر آفرین از میزان سرمایه مقروضه کسر شود. بلکه این مبلغ صرفا از سرمایه اولیه شما حذف خواهد شد. پس اگر با استفاده از اهرم های بالا به معاملات لوریج چگونه محاسبه می‌شود؟ بزرگ دست بزنید، علاوه بر سودهای کلان، احتمال دارد ضررهای بزرگ و جبران ناپذیری را نیز متحمل شوید و از آن جایی که بروکر تنها در کسب سود شما را یاری خواهد کرد، در صورت تحمل ضرر، سرمایه اصلی شما کاهش یافته و حتی ممکن است به صفر برسد. این یکی از زنگ خطرهای استفاده از لوریج یا به بیانی دیگر، معایب اهرم در فارکس و سایر بازارهای مالی نظیر بورس است.

در نتیجه بهتر است اهرم های بسیار بالا مثلا اهرم هایی با نسبت 1:1000 یا 1:3000 را کمتر مورد استفاده قرار دهید و بیشتر از اهرم هایی با نسبت پایین و متعادل استفاده کنید تا ریسک معاملات نیز به همان میزان کاهش یابد. خصوصا اگر در امر سرمایه گذاری و معامله تازه کار هستید، لازم است تا با احتیاط بیشتری پیش بروید.

استفاده از اهرم در فارکس و دیگر بازارهای مالی، نباید به عنوان راهکاری معمول و همیشگی برای افزایش سود به نظر برسد. زمانی می توانید خطر کاربرد اهرم را بپذیرید که از سودآوری معاملات پیش رو مطمئن باشید و یا بدایند که سود حاصله بسیار بالا و ارزنده خواهد بود.

تمامی نکات ذکر شده در این مقاله، راهنمایی بودند برای آشنایی بیشتر با مفهوم اهرم در فارکس. اما جهت بهره مندی از آموزش های تخصصی و کاربردی، به منظور استفاده از این ابزار در معاملات فارکس، بورس و سایر بازارهای مالی، بهتر است در دوره های آموزشی مربوطه، به خصوص دوره های تحلیلی، نظیر دوره های تحلیلی فارکس، دوره تحلیل بنیادی و دوره تحلیل تکنیکال شرکت نمایید. تا بدین ترتیب، نحوه بکارگیری اهرم را به صورت تخصصی و کاربردی بیاموزید و به واسطه آن، به انجام معاملات کم ریسک و پرسود بپردازید.

توکن لوریج دار، سود بسیار یا ضرر پر درد؟!

توکن لوریج دار

توکن لوریج دار جزء توکن‌هایی است که می‌توان آنها را مثل هر توکن دیگری خرید، نگه داشت، معامله کرد یا انتقال داد. تفاوت توکن های لوریج دار با سایر توکن‌ها این است که از اهرم استفاده می‌کنند و میزان نوسانات بازار بر توکن‌های لوریج‌دار چند‌برابر بیشتر یا کمتر خواهد بود. این میزان به نوع توکن لوریج دار وابسته است. در ادامه مقاله جزییات بیشتری درباره این توکن‌ها و نحوه کارکرد آن می‌خوانیم.

توکن لوریج دار چیست؟

توکن های لوریج دار، توکن‌های جدید ERC20 هستند که می‌توانند به شما یک دیدگاه لوریجی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال بدهند، بدون اینکه مجبور باشید همه نکات و مسائل یک موقعیت اهرمی را مدیریت کنید. شما با استفاده از این توکن‌ها به صورت اتوماتیک، برخلاف متدهای معاملاتی سنتی، جایگاه لوریج‌شده بدست می‌آورید. این توکن‌ها باعث راحتی می‌شوند، چون نیازی به مراقبت از مارجین‌ها یا شناخت ریسک انحلال یا نقد شدن معامله نیست.

مثلا ETHBULL را که یک توکن اتریوم لانگ سه لوریج چگونه محاسبه می‌شود؟ برابری یا 3x long ETH است، در نظر بگیرد. اگر اتریوم در یک روز 1درصد رشد کند

  • ETHBULL ، 3درصد بالا می‌رود،
  • ETHBEAR ، 3درصد کم می‌شود،
  • ETHHEDGE ، 1 درصد کاهش می‌یابد و
  • ETHHALF ، نیم درصد افزایش می‌یابد.

اگر اتریوم، 1درصد کاهش یابد

  • ETHBULL، 3درصد کاهش می‌یابد
  • ETHBEAR 3درصد افزایش می‌یابد
  • ETHHEDGE، 1درصد لوریج چگونه محاسبه می‌شود؟ افزایش می‌یابد
  • ETHHALF ، نیم درصد کم می‌شود.

توکن‌های لوریج‌دار هم دارای اهرم ثابت و هم متغیر هستند. به‌طور معمول، این دارایی‌ها هر روز در ساعت 00:02:00 UTC یا زمانی که قیمت بازار نقدی 10 درصد تغییر می‌کند، دوباره متعادل می‌شوند. بااین‌حال این قانون در همه صرافی‌های ارزهای دیجیتال یکسان نیست. برخی صرافی‌ها مجموعه قوانین متفاوتی برای بازخرید دارند.

توکن‌های لوریج‌دار محصولات پرریسکی هستند. تنها باید در‌صورت شناخت کامل، با آنها معامله کنید چون ممکن است سرمایه زیادی را از دست دهید.

برای آشنایی بیشتر با مارجین تریدینگ و معاملات اهرمی، مقاله «مارجین تریدینگ چیست» را مطالعه کنید.

توکن های لوریج دار چگونه کار می‌کنند؟

هر توکن لوریج دار قیمت خود را از معامله قراردادهای آتی دائمی FTX می‌گیرد. مثلا در نظر بگیرید می‌خواهید 10.000دلار ETHBULL ایجاد کنید. برای این کار 10.000دلار می‌فرستید و اکانت ETHBULL روی FTX، یک قرارداد آتی دائمی ETH به ارزش 30.000دلار می‌خرد. بنابراین حالا ETHBULL یک قرارداد اتریوم لانگ سه برابری است.

همچنین می‌توانید توکن های لوریج دار را به‌اندازه ارزش خالص دارایی آنها بازخرید کنید. برای این‌کار می‌توانید 10.000دلار ازETHBULL را به FTX برگردانید و بازخرید کنید. این کار توکن‌ها را نابود می‌کند و باعث می‌شود اکانتETHBULL دوباره به ارزش 30.000 قرارداد آتی به فروش روند و اعتبار حساب شما 10.000دلار شود.

چرا باید از توکن های لوریج دار استفاده کرد؟

توکن لوریج دار

سه دلیل برای استفاده از توکن‌های لوریج‌دار وجود دارد:

مدیریت ریسک

توکن‌های BULL/BEAR/HEDGE به صورت اتوماتیک، سود را در دوباره در دارایی پایه سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین اگر موقعیت توکن لوریج دار شما، پول‌ساز شود، توکن‌ها به صورت اتوماتیک در موقعیت سه‌برابری آن قرار می‌گیرند.

به صورت متقابل، در صورتی که توکن‌های BULL/BEAR/HEDGE پول از دست بدهند، به‌صورت اتوماتیک کاهش می‌یابند. اگر یک موقعیت اتریوم لانگ سه‌برابری داشته باشید که در یک ماه اتریوم 33درصد افت کند، موقعیت شما نقد شده و همه سرمایه‌تان از دست می‌رود. اما اگر به‌جای آن ETHBULL بخرید، توکن لوریج‌شده، با کاهشی شدن بازار، مقداری از ETH خود را به صورت اتوماتیک روی بازار می‌فروشند. به‌این‌ترتیب حتی بعد از سقوط 33درصدی بازهم موقعیت نقد نمی‌شود.

توکن‌هایHALF برعکس هستند. از‌آنجایی‌که آنها تنها نصف لوریج دارند، وقتی صعودی شوند اقدام به فروش می‌کنند و وقتی نزولی شوند، می‌خرند.

توکن‌های لوریج‌شده خودشان ریسک را مدیریت می‌کنند. آنها به‌صورت اتوماتیک سود را در دارایی اصلی سرمایه‌گذاری کرده و مقداری از آن را زمانی که قیمت افت کند می‌فروشند تا از ریسک نقد شدن در امان بمانند.

مدیریت مارجین‌ها

شما می‌توانید بدون در نظر گرفتن مارجین، وثیقه، نقد شدن و سایر ویژگی‌های این‌چنینی، در بازار ارزهای دیجیتال موقعیت لوریج‌دار به دست آورید. با هزینه کردن 10.000 دلار برای ETHBULL یک توکن لانگ 3برابری خواهید داشت.

توکن های ERC20

توکن های لوریج دار، توکن‌های ERC20 هستند. به‌این‌معنی‌که برخلاف موقعیت‌های مارجین، می‌توانید آنها را از اکانت خود برداشت کنید و پس بگیرید. به کیف پول خود وارد شده و توکن‌های لوریج‌دار را به هر کیف پول اتریومی می‌فرستید. این یعنی می‌توانید توکن‌های خود را توقف کنید و آنها را به پلتفرم دیگری که توکن‌های لوریج شده را لیست می‌کند، مثل گوپکس (Gopax) یا بیت‌رکس، بفرستید.

چطور می توان توکن لوریج دار را معامله کرد؟

چندین روش برای اینکار وجود دارد:

بازار نقدی

ساده‌ترین روش خرید یک توکن لوریج دار، بازار نقدی است. مثلا می‌توانید به بازار نقدی ETHBULL/USD بروید و ETHBULL بخرید یا دوباره بفروشید.

FTX تنها یک صرافی ارز دیجیتالی نیست که توکن‌های لوریج‌دار را لیست می‌کند. می‌توانید توکن‌های لوریج‌دار FTX را روی بیت‌مکس، گوپکس و دیگر صرافی‌ها معامله کنید. از‌آنجایی‌که آنها توکن ERC20 هستند، BTCHG روی گوپکس، با HEDGE در FTX برابر است. می‌توانید برای استفادده از کیف پولتان آن را بازپس بفرستید.

تبدیل

می‌توانید توکن‌های لوریج‌دار را به‌صورت مستقیم از صفحه کیف پول با استفاده از تابع CONVERT بفروشید یا بخرید. اگر توکنی پیدا کردید روی CONVERT در سمت راست اسکرین کلیک کنید. یک صفحه باز می‌شود که در آن می‌توانید هر سکه‌ای را در FTX به توکن لوریج دار تبدیل کنید.

ایجاد یا بازخرید

در‌نهایت می‌توانید توکن های لوریج دار را ایجاد یا بازخرید کنید. این کار پیشنهاد نمی‌شود، مگر ‌اینکه همه راهنمای ساخت توکن لوریج دار را مطالعه کرده باشید و بدانید روش ایجاد و بازخرید توکن لوریج دار چیست. ایجاد یا بازخرید توکن‌های لوریج‌دار روی بازار اثرگذار است و تا زمانی که ایجاد کرده‌اید یا بازخرید نکرده‌اید، نمی‌دانید در‌نهایت چه قیمتی دریافت می‌کنید. به‌جای آن استفاده از بازار نقدی را پیشنهاد می‌دهیم.

ویژگی توکن های لوریج دار

توکن لوریج دار

مزایای توکن لوریج‌ دار

توکن های لوریج دار مزایایی دارند که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آنها استفاده کنند. در ادامه مزایایی را بیان کرده‌ایم که باعث می‌شوند توکن‌های لوریج‌دار ارزش زمان گذاشتن داشته باشند.

بالانس مجدد

اگر بپرسید مهمترین ویژگی‌های توکن لوریج دار چیست، باید بگوییم توانایی بالانس مجدد. این توکن‌ها دارای هدف لوریج، بیشتر از دارایی اصلی خود هستند. این توکن به صورت اتوماتیک برا حفظ این لوریج، بالانس مجدد می‌شود. اگر توکن‌ها پول‌ساز شوند، سود، دوباره سرمایه‌گذاری خواهد شد. بر عکس اگر ضرر بدهند، توکن نیز مقداری از موقعیت خود را خواهد فروخت. اکثر توکن‌های لوریج‌دار هر روز بالانس مجدد می‌شوند.

ممکن است صرافی که توکن لوریج دار در آن ارائه می‌شود محرک‌ها یا تریگر‌هایی داشته باشد که باعث شود در یک دوره نوسان، دوباره به تعادل برگردد. برخی پلتفرم‌های صرافی، برای بالانس مجدد روزانه قوانین متفاوتی دارند. مثلا صرافی بایننس به‌جای اینکه مثل بقیه صرافی‌ها از یک هدف خاص استفاده کند، از یک طیف بهره می‌برد. لوریج هدف آنها، 1.25 تا 4 ربرابر قیمت دارایی است.

سادگی

اکثر معاملات مارجین پیچیده هستند و نیاز به مدیریت فعال دارند. اما سرمایه‌گذاری در توکن‌های لوریج‌دار باعث ساده‌شدن کار معامله‌گران می‌شود. به‌همین‌دلیل است که این توکن‌ها در بین تریدرها محبوب هستند. مثلا هیچ وثیقه یا مارجینی در کار نیست. بالانس مجدد روزانه می‌تواند ریسک نقد شدن را کم کند.

مناسب موقعیت‌های بین روز

توکن‌های لوریج‌دار خودشان را در روز، دوباره بالانس می‌کنند بنابراین می‌توانند در پایان روز سود‌ده باشند. به‌همین‌دلیل است که سرمایه‌گذاری روی توکن لوریج دار برای معامله‌گرانی که به موقعیت‌های لوریج‌دار بین روز علاقه دارند عالی است. به‌خصوص وقتی این توکن‌ها روی بلاکچین اتریوم باشند می‌توانید آنها را از کیف پول اتریوم، به صورتی شفاف دنبال کنید.

معایب توکن لوریج دار

توکن لوریج دار

همانند هر توکن دیگری، توکن های لوریج دار نیز معایب و ریسک‌های خود را دارند. برخی از آنها بی‌اهمیت به نظر می‌رسند، اما می‌توانند روی روش سرمایه‌گذاری و معامله افراد تاثیرگذار باشند.

همه صرافی ها آنها را نمی فروشند

توکن‌های لوریج‌دار با وجود محبوبیت خود هنوز هم کمیاب هستند. صرافی‌های کمی هستند که این توکن‌ها را ارائه می‌کنند. برخی از آنها اجازه استفاده از پول نقد را برای سرمایه‌گذاری نمی‌دهند. در این مورد می‌توانید از صرافی رمزارز دیگری استفاده کنید که به شما امکان واریز پول را می‌دهد. سپس آن وجه را به پلتفرم مبادله‌ای که توکن‌های لوریج می‌فروشد، انتقال دهید.

ریسک نوسانات

نوسانات یکی از بزرگترین ریسک‌هایی است که قبل از سرمایه‌گذاری در توکن لوریج دار باید از آن آگاه باشید. برای مثال، می‌خواهید 200 دلار اتریوم بخرید. روز بعد قیمت 10درصد افزایش می‌یابد بنابراین سرمایه شما 220دلار ارزش دارد. اما اگر تصمیم بگیرید که آن نگه دارید و 10درصد کاهش یابد چه اتفاقی می‌افتد؟ در این صورت 22دلار ضرر می‌کنید یعنی سرمایه شما 198دلار می‌شود.

کارمزدهای اضافی

کارمزدهای اضافی یکی دیگر از مسائلی است که باید در هنگام سرمایه‌گذاری در یک توکن لوریج‌دار به آن فکر کرد. به‌طور‌معمول، این توکن‌ها دارای هزینه‌های مدیریتی اضافی هستند که اکثر معامله‌گران اطلاعی از آنها ندارند. مثلا توکن‌های لوریج‌دار FTX دارای کارمزد مدیریتی 0.03درصد هستند، درحالی‌که هزینه مدیریت این توکن‌ها در بایننس 0.01درصد است. با‌اینکه این میزان، کم به نظر می‌رسد اما در بلند‌مدت هزینه زیادی خواهد داشت. به‌همین‌دلیل توکن‌های لوریج‌دار برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مناسب است.

حفظ توکن لوریج‌دار

توکن لوریج دار، قراردادهای آتی دائمی روی FTX را نگه می‌دارد. به‌این‌معنی‌که آنها از طریق معاملات آتی دائمی در معرض دارایی‌های اساسی قرار می‌گیرند. این همچنین به این معنی است که تنها تابع حرکات قیمت، حق بیمه، نرخ تامین مالی و غیره در معاملات آتی دائمی خواهند بود.

جمع بندی

حالا می‌دانیم توکن لوریج دار چیست و چطور کار می‌کند. صرافی‌های کمی هستند که این توکن‌ها را ارائه می‌دهند و صرافی کیوسک در آینده‌ای نزدیک یکی از همین صرافی ها در ایران محسوب می‌شود. توکن های لوریج دار موجب تسهیل کار سرمایه‌گذاران می‌شوند به‌همین‌دلیل طرفدارانی دارد. این توکن‌ها برای سرمایه‌گذاری روزانه و کوتاه‌مدت مناسب هستند، چون در‌صورتی‌که بازار نزولی شود ممکن است موقعیت افراد به‌سادگی و به‌سرعت نقد شود. به‌همین‌دلیل باید با شناخت کافی از آنها وارد این بازار شد.

جدیدترین فرمول محاسبه مارجین (Margin) | آموزش محاسبه مارجین

مکان شما: خانه 1 / آموزش 2 / مقالات مقدماتی 3 / جدیدترین فرمول محاسبه مارجین (Margin) | آموزش محاسبه مارجین.

فرمول محاسبه مارجین مورد نیاز به شرح زیر است:

مارجین مورد نیاز= قیمت کنون بازار × حجم معامله به دالر × درصد مارجین شناور

مارجین مورد نیاز: درصدی از Equity شماست که در هر معامله در بازار فارکس درگیر می شود.

حجم معامله به دلار: در هر معامله ای که شما در بازار فارکس باز می کنید باید حجم معامله را تعیین کنید. کمترین حجم هر معامله در بروکر TRADE KIT یک صدم لات است که معادل 1000دلار است. در بازار فارکس هر لات معادل 100 هزار دلار است. وقتی متاتریدر خود را باز می کنید در بالای صفحه گزینه Order New را انتخاب می کنید، پنجره زیر باز می شود که می توانید حجم معامله خود را تعیین کنید.

فرمول محاسبه مارجین

فرمول محاسبه مارجین

قیمت کنونی بازار: شما در قسمت مارکت واچ می توانید قیمت کنونی بازار را برای هر کالا یا جفت ارز پیدا کنید.

فرمول مارجین

برای محاسبه مارجین شما نیاز دارید در قدم آخر،درصد مارجین شناور خود را پیدا کنید. برای انجام این کار نیاز دارید که متاتریدر شما باز باشد به همراه لینک مورد نظر در وب سایت TRADE KIT لطفا روی کلمه لینک کلیک کنید.

در صفحه باز شده اطلاعات مورد نظری که نیاز داریم را باید بررسی کنیم.

دقت کنید که وقتی که حساب خود را باز می کنید به صورت خودکار لوریج آن روی عدد 1:500 است. درقدم اول باید گروه مارجین را پیدا کنید که در ستون سمت راست است. سپس لوریج خود را پیدا کنید و به این صورت می توانید درصد میزان مارجین شناور خود را پیدا کنید تا در فرمول محاسبه مارجین بالا قرار دهید.

برای پیدا کردن دسته ای که جفت ارز مورد نظرتان در آن قرار گرفته شما نیاز دارید متاتریدر خود را باز کنید و مطابق شکل زیر جفت ارز مورد نظر و سپس دسته آن را پیدا کنید.

فرمول مارجین چیست

فرمول مارجین چیست

سپس لوریج حساب خود را باید لحاظ کنید. در داخل متاتریدر، شما با بردن نشانگر خود روی حساب مورد نظر می توانید لوریج خود را پیدا کنید.(در ابتدای صفحه بعد می توانید توضیحات را به صورت تصویری مشاهده کنید)

مارجین چگونه محاسبه میشود

مارجین چگونه محاسبه میشود

تا به اینجای کار شما دو ستون اول از این لینک را شناسایی کردید تا به عدد مورد نیاز درصد مارجین شناور برسید. پس از شناسایی این عدد آن لوریج چگونه محاسبه می‌شود؟ را در فرمول قرار دهید.

مثال: فرض کنید حساب شما Ecn است و جفت ارز مورد نظر شما Eur/Usd می باشد. ابتدا این لینک را باز می کنید. حاال باید دسته خود را پیدا کنید. با توجه به اینکه Eur/Usd در دسته Major Fx است ، حساب

ما Ecn است و لوریج یا اهرم ما 1:500 است پس درصد مارجین شناور ما 0.2 % درصد است.

معامله ای که باز می کنیم حجمش 1 الت است که معادل 100000 دالر است.

مارجین مورد نیاز= قیمت کنونی بازار × حجم معامله به دلار × درصد مارجین شناور

0.2% * 100000 * 1.1305= $226.1

محاسبه ارزش هر پیپ در بازار فارکس

در قدم اول وارد متاتریدر خود پم شوید و تنظیمات نشان دهنده سود یا ضرر را عوض می کنید. روی

Profit کلیک راست کرده و انتخاب می کنید که سود هر پوزیشن به Point نشان داده شود. Point یا همان پیپت به رقم آخر اعشار در جفت ارز ها گفته یم شود. رقم یک مانده به آخر هم همان پیپ نامیده می شود(

پیپ در فارکس

سپس به قسمت Order New بروید و یک پوزیشن با حجم 1 الت باز کنید.

سعی کنید این کار را در حساب دمو انجام دهید.

در معامله باز شده شما 6 پوینت در ضر هستید که معادل 5.63 دلار است. برای به دست آوردن ارزش هر پوینت شما کافی است که مبلغ دلاری را تقسیم بر مقدار پوینت بکنید.

محاسبه پیپ در مارجین

محاسبه پیپ در مارجین

در اینجا به شکل زیر عمل می کنیم.

بنابراین ارزش هر پوینت برای جفت ارز یورو به ین ژاپن 93 سنت است. برای تبدیل ارزش هر پوینت در هر جفت ارز به پیپ کا ف است این عدد را ضبدر 10 بکنیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.